Modules en functionaliteiten
Door Danny1 auteur39 artikelen
Recent geopende klanten op het dashboard gebruikenBekijk de laatste 20 klanten die u opende en ga met één klik naar de klantkaart om verder te werken.
Mijn activiteiten in het dashboard bekijken en afhandelen
Widget "Afspraken deze week" gebruiken in het CRM-dashboardOverzicht van afspraken voor de komende 7 dagen, doorklikken naar afspraken, annuleren en e-mailmeldingen, inclusief Outlook-synchronisatie.
Klant zoeken in het CRM-dashboardZoek een klant via het dashboard op relatienummer, postcode, polisnummer of kenteken en open het klantenoverzicht.
Snelkoppelingen in CRM gebruiken om een klant, activiteit of formulier aan te maken
Notificaties bekijken en beheren in het CRM-dashboardZo opent u notificaties, ziet u waar ze over gaan en beheert u ze (gelezen/ongelezen of verwijderen) via de klantkaart.
Dossier gebruiken voor een klantworkflow in CRMWat een dossier is, hoe het is opgebouwd en welke toegang en rechten u nodig heeft om dossiers te gebruiken.
Nieuw dossier startenStart een nieuw dossier vanuit het dossieroverzicht of vanuit een klantdossier, inclusief vereisten en veelgestelde vragen.
Documenten bekijken en beheren in dossiersWaar u dossierdocumenten vindt, hoe u klanten collectief aanschrijft en welke rechten nodig zijn voor dossierbeheer en bulkacties.
Dossierstatus en voortgang (track and trace) bekijken en aanpassenZie realtime welke dossiers lopen, welke stappen zijn afgerond en pas indien nodig de dossierstatus handmatig aan.
Nieuwe activiteit aanmaken in het CRMMaak een taak aan, stel optioneel een deadline in en koppel de activiteit aan een klant of dossier.
Filters gebruiken in het activiteitenoverzicht van het CRMZoek snel en gericht activiteiten op datum, klant/dossier, status of verantwoordelijke en houd overzicht over wat er moet gebeuren.
Activiteitenoverzicht in het CRM lezen en gebruikenUitleg van openstaande en verlopen taken, kleurcodes, zoekfunctie, filters en agenda-integratie in het CRM.
Gedeelde mailbox instellen voor e-mailberichten in Finly
Activiteit aanmaken vanuit een e-mail in de mailboxMaak direct vanuit een e-mail een activiteit aan en koppel deze aan een klant, product of dossier, inclusief rollen en opmerkingen.
Klant zoeken in het CRM vanuit een e-mail in de mailboxZoek en open het juiste klantdossier in het CRM direct vanuit een e-mail via de knop Acties.
E-mail koppelen aan een klant of dossier in het CRMKoppel een e-mail vanuit de CRM-mailbox aan een klant en optioneel aan een product of dossier, zodat communicatie centraal zichtbaar is.
Notificaties in het CRM bekijken en begrijpenUitleg van de soorten CRM-notificaties en hoe u meldingen opent, zoekt, markeert als gelezen of verwijdert.
Notificaties bekijken en filteren in het CRMBekijk CRM-notificaties via het bel-icoon en filter op collega, leesstatus, prioriteit, datum en zoekterm.
Klanten beheren via het CRM-dashboardInzicht in klanten, dossiers, activiteiten en formulieren via het dashboard, inclusief klant aanmaken, wijzigen en raadplegen.
Klantgegevens bekijken en je dashboard instellen in het CRMOpen het CRM-dashboard, bekijk klantwidgets en stel een dashboardlayout in die je aan je profiel koppelt.
Klantrelaties-dashboard in het CRM instellen en gebruikenStel je CRM-dashboard in met klantrelatie-widgets, koppel de layout aan je profiel en bekijk klantactiviteit en acties.
Producten of pakketten toevoegen aan een klant in het CRMBekijk gekoppelde producten op de klantkaart en voeg nieuwe producten of pakketten toe, inclusief filters en productdetails.
Een dossier starten vanuit een klantprofielStart een dossier vanuit een klant om direct een workflow te koppelen en het proces stap voor stap te volgen.
Formulier aanmaken vanuit een klantdossierStappen om vanuit een klant in het CRM een nieuw formulier te starten dat automatisch aan de juiste klant wordt gekoppeld.
Document toevoegen aan een klant in het CRMDocumenten uploaden, koppelen aan dossier/formulier/product, filteren en bewerken (PDF), ondertekenen of gebruiken in e-mail via klembord.
Notitie toevoegen bij een klant in het CRMMaak een klantnotitie aan, kies een type, koppel aan product of dossier en zet de notitie eventueel vast bovenaan.
Nieuwe activiteit aanmaken in het CRMMaak een taak aan, stel optioneel een deadline in en koppel de activiteit aan een klant of dossier.
Afspraak met een klant plannen via het CRM-dashboardPlan een klantafspraak vanuit het CRM-dashboard, kies het afspraaktype, koppel de klant en verstuur een bevestiging.
Communicatie met een klant bekijken en e-mails versturen vanuit het klantdossierBekijk alle klantcommunicatie en verstuur nieuwe e-mails via het tabblad Communicatie, met sjablonen, bijlagen, koppelingen en filters.
Notificaties bij een klant bekijken en beheren in het CRMVind klantmeldingen op de klantkaart en beheer ze door te openen, als gelezen te markeren of te verwijderen.
Gespreksopnames en transcripties gebruiken bij een klant in het CRMVind opnames terug op de klantkaart, bekijk transcripties, maak activiteiten aan en koppel een transcript aan een formulier.
Formulier invullen, actiepunten aanmaken en PDF bekijkenLeer hoe je tabbladen gebruikt, vragen invult, actiepunten toevoegt en de PDF-preview controleert, opslaat, verzendt en afrondt.
Gespreksverslag maken met een formulier in CRMMaak een gespreksverslag per klant met een formulier en genereer automatisch een PDF op basis van je invoer.
CRM koppelen met ANVA: klantgegevens importeren en rapporten exporterenAutomatisch klantgegevens uit ANVA in CRM-formulieren laden en verslagen, taken en documenten terugzetten in ANVA zonder dubbele invoer.
Automatische klantherkenning en gespreksopslag via telefoniekoppeling in het CRM
HDN-koppeling instellen in CRMStel je HDN-nummer, dossiertype en AX-instelling in om hypotheekaanvragen vanuit CRM via HDN naar geldverstrekkers te sturen.