Modules en functionaliteiten
42 artikelen
Veelgestelde vragen over de agendamodule
Recent geopende klanten op het dashboard gebruiken
Mijn activiteiten in het dashboard bekijken en afhandelen
Widget "Afspraken deze week" gebruiken in het CRM-dashboard
Klant zoeken in het CRM-dashboard
Snelkoppelingen in CRM gebruiken om een klant, activiteit of formulier aan te maken
Notificaties bekijken en beheren in het CRM-dashboard
Klanten beheren via het CRM-dashboard
Klantgegevens bekijken en je dashboard instellen in het CRM
Klantrelaties-dashboard in het CRM instellen en gebruiken
Producten of pakketten toevoegen aan een klant in het CRM
Een dossier starten vanuit een klantprofiel
Formulier aanmaken vanuit een klantdossier
Document toevoegen aan een klant in het CRM
Notitie toevoegen bij een klant in het CRM
Nieuwe activiteit aanmaken in het CRM
Afspraak met een klant plannen via het CRM-dashboard
Communicatie met een klant bekijken en e-mails versturen vanuit het klantdossier
Notificaties bij een klant bekijken en beheren in het CRM
Gespreksopnames en transcripties gebruiken bij een klant in het CRM