Blinqx V&H

Modules en functionaliteiten

Bekijk de laatste 20 klanten die je opende en ga met één klik naar de klantkaart om verder te werken.

Recent geopende klanten op het dashboard gebruiken

Mijn activiteiten in het dashboard bekijken en afhandelen

Overzicht van afspraken voor de komende 7 dagen, doorklikken naar afspraken, annuleren en e-mailmeldingen, inclusief Outlook-synchronisatie.

Widget "Afspraken deze week" gebruiken in het CRM-dashboard

Zoek een klant via het dashboard op relatienummer, postcode, polisnummer of kenteken en open het klantenoverzicht.

Klant zoeken in het CRM-dashboard

Snelkoppelingen in CRM gebruiken om een klant, activiteit of formulier aan te maken

Zo opent u notificaties, ziet u waar ze over gaan en beheert u ze (gelezen/ongelezen of verwijderen) via de klantkaart.

Notificaties bekijken en beheren in het CRM-dashboard

Dashboard (startpagina)

Uitleg van de soorten CRM-notificaties en hoe u meldingen opent, zoekt, markeert als gelezen of verwijdert.

Notificaties in het CRM bekijken en begrijpen

Bekijk CRM-notificaties via het bel-icoon en filter op collega, leesstatus, prioriteit, datum en zoekterm.

Notificaties bekijken en filteren in het CRM

Notificaties en alerts

Wat een dossier is, hoe het is opgebouwd en welke toegang en rechten u nodig heeft om dossiers te gebruiken.

Dossier gebruiken voor een klantworkflow in CRM

Hoe Finly automatisch een hypotheektraject in eBlinqx Connect start wanneer je een dossier opslaat.

Hypotheektraject starten via eBlinqx Connect

Start een nieuw dossier vanuit het dossieroverzicht of vanuit een klantdossier, inclusief vereisten en veelgestelde vragen.

Nieuw dossier starten

Waar u dossierdocumenten vindt, hoe u klanten collectief aanschrijft en welke rechten nodig zijn voor dossierbeheer en bulkacties.

Documenten bekijken en beheren in dossiers

Zie realtime welke dossiers lopen, welke stappen zijn afgerond en pas indien nodig de dossierstatus handmatig aan.

Dossierstatus en voortgang (track and trace) bekijken en aanpassen

Dossiers

Maak een taak aan, stel optioneel een deadline in en koppel de activiteit aan een klant of dossier.

Nieuwe activiteit aanmaken in het CRM

Uitleg van openstaande en verlopen taken, kleurcodes, zoekfunctie, filters en agenda-integratie in het CRM.

Activiteitenoverzicht in het CRM lezen en gebruiken

Activiteiten

Veelgestelde vragen van adviseurs over het inplannen, annuleren en beheren van afspraken in de agendamodule.

Veelgestelde vragen over de agendamodule

Uitleg over hoe Finly een afspraak naar Outlook schrijft: opbouw van onderwerp en inhoud voor particulier en zakelijk, en wat de klant ontvangt via de ICS-bevestiging.

Hoe komt een afspraak in Outlook? Inhoud en opbouw voor medewerker en klant

Overzicht van de agendamodule voor adviseurs: afspraken inplannen, beschikbaarheid beheren, automatische communicatie en online boeken via de widget.

Wat kun je doen met de agendamodule in Finly?

Praktische gids voor beheerders en teamleiders om de agendamodule succesvol te introduceren bij het adviseursteam, inclusief omgang met weerstand en meetbare resultaten.

De agendamodule introduceren bij je adviseurs: best practices voor adoptie

Uitleg over hoe de Outlook-koppeling werkt: beschikbaarheid, blokken, instellingen op gebruiker en account, kamer-synchronisatie en veel gestelde vragen.

Hoe werkt de Outlook-synchronisatie in Finly?

Als adviseur plan je een online afspraak in als Teams-meeting, waarna de klant automatisch een bevestigingsmail ontvangt met de Teams-link.

Een afspraak inplannen als Teams-meeting

Bekende problemen rondom signalen in Finly, inclusief workarounds.

Signalen

Agenda

Wat zijn formulieren, hoe gebruik je ze als medewerker en wat doe je als je iets wilt aanpassen?

Formulieren gebruiken in Finly

Kopieer de publieke link van een ingevuld formulier en voeg deze toe aan het mailsjabloon in de workflow, zodat de klant het formulier via de mail kan openen.

Publieke link van een formulier toevoegen aan een mailsjabloon in de workflow

Leer hoe je tabbladen gebruikt, vragen invult, actiepunten toevoegt en de PDF-preview controleert, opslaat, verzendt en afrondt.

Formulier invullen, actiepunten aanmaken en PDF bekijken

Formulieren

Klant

Vind snel een klant terug via het klantenoverzicht: waarop je kunt zoeken, hoe de algemene zoekbalk werkt en hoe je filters gebruikt.

Zoeken van een klant

Een nieuwe klant aanmaken vanuit Klanten: type klant kiezen, velden invullen, standaardtype instellen en externe klanten koppelen via relatienummer.

Klant aanmaken

Hoe je één of meerdere klanten verwijdert uit Finly, wat de opties zijn bij een ANVA-koppeling, en hoe je een bulkverwijdering aanvraagt.

Klanten verwijderen uit Finly

Klant overzicht (zoeken, aanmaken of verwijderen)

Wat de melding 'Mogelijk dubbele klant(en) gevonden' betekent, hoe je klanten samenvoegt en welke gegevens daarbij worden meegenomen.

Dubbele klanten samenvoegen in Finly

Klant - dashboard

Uitleg over hoe en wanneer klantgegevens en polissen worden opgehaald vanuit ANVA in Finly, en waarom producten niet direct zichtbaar zijn.

Klantgegevens en producten worden gesynchroniseerd vanuit ANVA

Hoe werkt het muteren van klantvelden naar ANVA, welke velden zijn muteerbaar en wat doe je als een waarde niet correct wordt doorgezet?

Klantvelden muteren naar ANVA

Klant - Gegevens

Stappen om vanuit een klant in het CRM een nieuw formulier te starten dat automatisch aan de juiste klant wordt gekoppeld.

Formulier aanmaken vanuit een klantdossier

Klant - Formulieren

Bekijk gekoppelde producten op de klantkaart en voeg nieuwe producten of pakketten toe, inclusief filters en productdetails.

Producten of pakketten toevoegen aan een klant in het CRM

Klant - Producten

Start een dossier vanuit een klant om direct een workflow te koppelen en het proces stap voor stap te volgen.

Een dossier starten vanuit een klantprofiel

Klant - Dossiers

Documenten uploaden, koppelen aan dossier/formulier/product, filteren en bewerken (PDF), ondertekenen of gebruiken in e-mail via klembord.

Document toevoegen aan een klant in het CRM

Klant - Documenten

Hoe notities werken in Finly, inclusief ANVA-synchronisatie, notitietypen en bewerkingsmogelijkheden.

ANVA notities bij een klant

Klant - Notities

Klant - Activiteiten 

Plan een klantafspraak vanuit het CRM-dashboard, kies het afspraaktype, koppel de klant en verstuur een bevestiging.

Afspraak met een klant plannen via het CRM-dashboard

Klant - Afspraken

Bekijk alle klantcommunicatie en verstuur nieuwe e-mails via het tabblad Communicatie, met sjablonen, bijlagen, koppelingen en filters.

Communicatie met een klant bekijken en e-mails versturen vanuit het klantdossier

Klant - Communicatie

Vind klantmeldingen op de klantkaart en beheer ze door te openen, als gelezen te markeren of te verwijderen.

Notificaties bij een klant bekijken en beheren in het CRM

Klant - Notificaties

Vind opnames terug op de klantkaart, bekijk transcripties, maak activiteiten aan en koppel een transcript aan een formulier.

Gespreksopnames en transcripties gebruiken bij een klant in het CRM

Klant - Opname

Gedeelde mailbox instellen voor e-mailberichten in Finly

Uitleg over hoe de mailbox in Finly synchroniseert met Outlook 365: welke mappen worden gesynchroniseerd, hoe snel wijzigingen zichtbaar zijn en wat er gebeurt met verwijderde e-mails.

Hoe werkt de mailbox-synchronisatie met Outlook 365?

Maak direct vanuit een e-mail een activiteit aan en koppel deze aan een klant, product of dossier, inclusief rollen en opmerkingen.

Activiteit aanmaken vanuit een e-mail in de mailbox

Zoek en open het juiste klantdossier in het CRM direct vanuit een e-mail via de knop Acties.

Klant zoeken in het CRM vanuit een e-mail in de mailbox

Koppel een e-mail vanuit Finly aan een klant en optioneel aan een product of dossier, zodat communicatie centraal zichtbaar is.

E-mail koppelen aan een klant of dossier in het CRM

Quinn Mail leest mee met je eigen mailbox. De assistent herkent inkomende mails van je klanten, koppelt automatisch de juiste klant en het bijbehorende dossier, maakt taken aan en stelt…

Quinn Mail. Mail koppelen, taken aanmaken en conceptmails opstellen met AI

Hoe je mails indexeert naar ANVA vanuit Finly, wanneer dit automatisch gebeurt, en wat te doen als bijlagen ontbreken of een mail niet in ANVA staat.

Mail indexeren naar ANVA

Hoe je een document vanuit de klantkaart toevoegt aan het klembord en het vervolgens invoegt in een e-mail.

Een document via het klembord toevoegen aan een e-mail

E-mail

Koppelingen

Wat er gebeurt als je een activiteit in ANVA verwijdert en hoe je voorkomt dat taken in Finly open blijven staan.

Activiteiten verwijderen in ANVA: effect op taken in Finly

Automatisch klantgegevens uit ANVA in CRM-formulieren laden en verslagen, taken en documenten terugzetten in ANVA zonder dubbele invoer.

CRM koppelen met ANVA: klantgegevens importeren en rapporten exporteren

Waarom je ANVA-klanten niet kunt verwijderen of samenvoegen in Finly, en hoe je dat wel aanpakt via de bron.

Klanten verwijderen of samenvoegen bij een ANVA-koppeling

Anva Koppeling

Automatische klantherkenning en gespreksopslag via telefoniekoppeling in het CRM

Telefonie

Zoek en werk met klanten uit alle gekoppelde omgevingen van je kantoorlabel, zonder handmatig te wisselen.

Labeloverstijgend werken in Finly

Labeloverstijgend werken

Documenten digitaal laten ondertekenen in CRM

Digitaal ondertekenen

Start een schermdeelsessie, nodig je klant uit en gebruik chat, video, co-browsen en documentondertekening binnen Finly.

Schermdelen in Finly starten en gebruiken met je klant

Advies op afstand

Hoe je vanuit Finly een hypotheektraject start via eBlinqx Connect, inclusief dossierbeheer, taken en veelgestelde vragen.

Hypotheekbemiddeling via eBlinqx Connect

Hypotheken

Waarom een polis die in ANVA staat niet zichtbaar is in Finly, hoe de synchronisatie werkt en wat je kunt doen.

Polis staat in ANVA maar niet in Finly

Hoe je het productenoverzicht bij een klant opent, productdetails bekijkt, een wachtpolis aanmaakt en een polisoverzicht opvraagt via een formulier.

Producten bekijken en beheren bij een klant

Producten

Vind antwoorden en krijg hulp van Intercom Support en Community Experts

De gesprekken die u via Messenger bent begonnen, verschijnen hier.

Geen gesprekken die door u zijn aangemaakt

Probeer verschillende trefwoorden uit of controleer op typefouten.

Probeer verschillende trefwoorden of filters uit.

Geen gesprekken gevonden

Titel

Deze site maakt gebruik van cookies en andere technologieën die wij en onze externe leveranciers gebruiken om persoonlijke informatie over u en uw interactie met de site (waaronder bekeken inhoud, cursorbewegingen, schermopnamen en chatinhoud) te monitoren en vast te leggen voor de doeleinden die worden beschreven in ons Cookiebeleid. Als u doorgaat met uw bezoek aan onze site, stemt u in met onze {websiteTermsLink}, ons {privacyPolicyLink} en ons {cookiePolicyLink}.

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën ("cookies") die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Zowel wij als onze partners wensen ook additionele cookies te plaatsen om de prestaties van de website te analyseren en om functionaliteiten, advertenties en sociale mediafuncties mogelijk te maken. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren wijzigen in onze cookie-instellingen.

Wij gebruiken cookies om onze site te laten functioneren en voor analyse- en advertentiedoeleinden. U kunt optionele cookies naar wens in- of uitschakelen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Advertentiecookies worden door onze advertentiepartners geplaatst om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site, onze communicatie en andere online diensten via verschillende browsers en apparaten over verloop van tijd. Zij gebruiken deze informatie om u online advertenties te tonen die u mogelijk interessant vindt en om de prestaties van de advertenties te meten. Socialmediacookies worden ingesteld door socialmediaplatforms om u de mogelijkheid te geven content op dergelijke platforms te delen. Deze cookies kunnen informatie over uw activiteiten op andere online diensten volgen, zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

Met deze cookies kunnen we u een website met verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door onszelf of door externe partijen waarvan we de diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, werken sommige of al deze services mogelijk niet naar behoren.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Met deze cookies kunnen we het verkeer en aantal bezoeken meten, zodat we de prestaties van onze site kunnen verbeteren. Zo weten we welke pagina's het populairst en welke minder populair zijn en kunnen we het navigatiegedrag van bezoekers op de site analyseren.

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Zie onze {cookiePolicyLink} voor meer details over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Uw privacykeuzes

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt hieronder uw cookievoorkeuren aanpassen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Cookie-instellingen

Leeg Helpcentrum

Oh oh. Die pagina bestaat niet.

Home

Zoekresultaten

Teleurgesteld

Neutraal

Smiley

Even nadenken ...

Zoeken in bronnen ...

Bezig met analyseren ...

Tickets die via de berichtenfunctie of door een supportmedewerker werden toegevoegd aan uw gesprek, zullen hier worden getoond.

Geen door u aangemaakte tickets

Geen tickets gevonden

Volg de voortgang van alle tickets en gesprekken die betrekking hebben op uw bedrijf.

Klantenportal.

Volg de voortgang van alle tickets die betrekking hebben op uw bedrijf.

Ticketportal.

{assigneeName} heeft uw ticket afgehandeld

{assigneeName} heeft meer informatie van u nodig

Tickets

Geen toegang tot de ticketportal

Zoeken

Zoeken overslaan. Beschrijf wat u probeert te doen en ontvang een gefundeerd antwoord.

Door artikelen en gidsen in dit onderwerp bladeren.

Maak uw werkruimte en nodig de mensen uit met wie u samenwerkt.

Account instellen

Bouw uw eerste workflow en kijk hoe deze van begin tot eind wordt uitgevoerd.

Iets verzenden

Koppel de tools die uw team al gebruikt om gegevens binnen te halen.

Maak verbinding met uw stack

Een snelle rondleiding door het product, zodat u weet waar alles staat.

{appName} in 60 seconden

Deze prototypedemo weet dat u “{title}” leest. Het kan u terugverwijzen naar het huidige artikel, maar een artikelbewust Fin-contract voor productie is nog vervolgwerk.

Prototype artikelbewust antwoord

Omdat u al naar uitnodigingen vroeg, kan deze prototypedemo de volgende stap toevoegen: gebruik de rolkiezer voordat u elke uitnodiging verzendt om de toegang te beperken tot de verantwoordelijkheden van de teamgenoot.

Prototype voor rolbeperkende follow-up

Deze prototypedemo raadt aan te beginnen met uw werkruimteprofiel, de teamleden uit te nodigen die toegang nodig hebben en vervolgens de integraties te koppelen die u gebruikt.

Prototypeantwoord om mee te beginnen

In deze prototypedemo worden integraties geconfigureerd vanuit de instellingen van de werkruimte. Kies de integratie, verbind het account en controleer de ingeschakelde machtigingen.

Antwoord voor prototype-integraties

Nodig in deze prototypedemo teamgenoten uit via de workspace-instellingen en kies vervolgens welke toegang elke teamgenoot nodig heeft voordat u de uitnodiging verzendt.

Prototype uitnodiging-teamantwoord

Deze prototypedemo heeft nog geen vooraf opgesteld antwoord op die vraag. Probeer te vragen hoe u uw team kunt uitnodigen of een bronartikel kunt openen. Er werd geen productie-Fin API aangeroepen.

Prototypeantwoord niet beschikbaar

Ik heb deze pagina open. Stel me er een vraag over en ik antwoord vanuit de documentatie.