Hoe een formulier is opgebouwd en wat je tijdens het invullen ziet
Formulieren zijn opgebouwd met een vaste structuur.
Tijdens het invullen kun je door deze vaste structuur in het menu navigeren.
Je ziet direct hoe de PDF eruitziet via een live preview.
Formulier invullen via tabbladen in het linker menu
Volg de onderstaande stappen om door het formulier te navigeren en vragen te openen.
Kijk aan de linkerkant naar het overzicht van tabbladen.
Klik op een tabblad om de bijbehorende vragen te openen.
Vragen invullen en automatisch tussentijds opslaan
Volg de onderstaande stappen om vragen in te vullen.
Open het tabblad met de vragen die je wilt invullen.
Vul de velden in volgens de instructies of klantinformatie.
Wanneer je vragen invult:
bevat ieder tabblad standaardvragen zoals tekstvelden, keuzelijsten of getalvelden
wordt elke vraag tussentijds opgeslagen
Actiepunt aanmaken vanuit een vraag met het plusje
Volg de onderstaande stappen om een actiepunt aan te maken bij een vraag.
Zoek rechts naast de vraag het actiepunt-icoon (plusje).
Klik op het plusje om een nieuw actiepunt toe te voegen.
Actiepuntgegevens invullen en optioneel koppelen aan een product
Volg de onderstaande stappen om de gegevens van het actiepunt in te vullen.
Kies het type actiepunt.
Vul de uitvoerende in (medewerker of team).
Stel de einddatum in.
Stel de prioriteit in.
Stel de status in.
Geef een onderwerp op.
Voeg optioneel een toelichting toe.
Koppel het actiepunt eventueel aan een product (indien geactiveerd in je omgeving).
Alle actiepunten bekijken en een actiepunt verwijderen
Volg de onderstaande stappen om actiepunten terug te vinden en te verwijderen.
Ga in het linker menu naar het onderdeel Actiepunten.
Bekijk het overzicht van alle toegevoegde actiepunten.
Klik op het prullenbak-icoon rechts bij het onderdeel waar het actiepunt is toegevoegd om het actiepunt te verwijderen.
Live PDF-voorvertoning controleren tijdens het invullen
Volg de onderstaande stappen om de PDF-preview te controleren.
Kijk aan de rechterkant van het scherm naar de PDF-voorvertoning.
Wanneer je de PDF-voorvertoning gebruikt:
zie je live hoe de PDF eruit komt te zien
is dit een tussentijdse preview en nog geen definitieve output
Formulier opslaan als PDF of direct per e-mail verzenden
Volg de onderstaande stappen om het document op te slaan of te verzenden.
Klik op “Opslaan als PDF” om het document tijdelijk op te slaan.
Verstuur het document eventueel direct per e-mail aan de klant.
Formulier definitief opslaan door af te ronden en actiepunten omzetten naar CRM-activiteiten
Volg de onderstaande stappen om het formulier definitief op te slaan.
Controleer of je alles hebt ingevuld.
Klik op Afronden om het formulier definitief op te slaan.
Wanneer je het formulier afrondt:
kunnen actiepunten worden omgezet naar CRM-activiteiten bij de klant
Belangrijk
Voor het aanmaken is altijd een klant en gekoppeld dossier vereist.
Beschikbare actiepuntopties zijn afhankelijk van de formulierinstellingen.
Niet alle type vragen of velden zijn in elk formulier actief, afhankelijk van instellingen van je beheerder.
Opmerking
Elke vraag wordt tussentijds opgeslagen.
Veelgestelde vragen
Waar vind ik alle actiepunten in het formulier?
Op de vraag "Waar vind ik alle actiepunten in het formulier?" is het antwoord dat je in het tabblad Actiepunten links in het menu een overzicht ziet van alles wat je hebt aangemaakt.
Kan ik tussendoor een PDF maken zonder af te ronden?
Op de vraag "Kan ik tussendoor een PDF maken zonder af te ronden?" is het antwoord dat de rechterbalk live de PDF-preview toont en dat je ook handmatig kunt opslaan via “Opslaan als PDF”.
Wat voor soort vragen kunnen in een formulier staan?
Op de vraag "Wat voor soort vragen kunnen in een formulier staan?" is het antwoord dat er tekstvelden (vrij of opgemaakt), één tekstregel, numerieke velden, meerkeuzeopties, lijsten, documentvelden en handtekeningvelden in een formulier kunnen staan.
Kan ik een actiepunt koppelen aan een product?
Op de vraag "Kan ik een actiepunt koppelen aan een product?" is het antwoord dat dit kan, mits deze optie geactiveerd is door je beheerder.
Wordt automatisch het formulier veld opgeslagen?
Op de vraag "Wordt automatisch het formulier veld opgeslagen?" is het antwoord dat dit gebeurt, mits je een internetverbinding hebt.