Maak via het dashboard snel een nieuwe klant, activiteit of formulier aan; zichtbare opties hangen af van je rechten en beheerderinstellingen.
Wat je met snelkoppelingen in CRM kunt doen
In CRM kun je direct via een snelkoppeling een nieuw formulier, een nieuwe klant of een nieuwe activiteit aanmaken.
Welke opties je precies ziet, hangt af van de instellingen die door de beheerder zijn ingesteld.
Wanneer je sommige opties wel of niet ziet
De beschikbare formulieren en functies worden bepaald door de ingestelde rechten van de beheerder.
De toegang tot bepaalde snelkoppelingen en formuliertypes is afhankelijk van de beheerdersinstellingen.
Inloggen op het CRM-platform
Volg de onderstaande stappen om in te loggen.
Ga naar je gebruikelijke CRM-inlogpagina.
Vul je gebruikersgegevens in.
Waar je de snelkoppelingen vindt in het dashboard
Na inloggen kom je op het dashboard met jouw openstaande activiteiten en klantinformatie.
In de navigatiebalk aan de linkerkant staan knoppen voor o.a. Klanten, Formulieren en Activiteiten.
Nieuwe klant aanmaken via de snelkoppeling
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe klant aan te maken.
Klik op Klanten > Klant +.
Vul de klantgegevens in.
Controleer welke velden verplicht zijn (verplichte velden zijn gemarkeerd).
Wanneer je een nieuwe klant aanmaakt:
zijn verplichte velden gemarkeerd
kunnen verplichte velden afhankelijk zijn van ANVA-koppelingen
Nieuwe activiteit aanmaken via de snelkoppeling
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe activiteit aan te maken.
Klik op Activiteiten > Activiteit +.
Koppel de activiteit eventueel aan een klant of dossier.
Vul de omschrijving in.
Vul eventueel een deadline in.
Wanneer je een nieuwe activiteit aanmaakt:
kun je de activiteit koppelen aan een klant of dossier
leg je minimaal vast wat de omschrijving is en eventueel een deadline
Nieuw formulier starten via de snelkoppeling
Volg de onderstaande stappen om een nieuw formulier te starten.
Klik op Formulieren > Formulier +.
Kies het juiste formuliertype (bijvoorbeeld offerte of gespreksverslag).
Koppel het formulier aan een bestaande klant of dossier.
Wanneer je een nieuw formulier start:
kies je een formuliertype, zoals een offerte of gespreksverslag
koppel je het formulier aan een bestaande klant of dossier
Belangrijk
Voor sommige formulieren is het nodig dat er al een klant bestaat.
Formulieren worden vaak automatisch aangemaakt vanuit een dossier/workflow.
Voor koppeling met ANVA (indien actief) gelden aanvullende rechten voor het aanmaken of muteren van klantgegevens.
Opmerking
Welke snelkoppelingen, formulieren en functies je ziet, hangt af van je gebruikersrol en de instellingen die door de beheerder zijn ingesteld.
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik sommige snelkoppelingen niet?
Op de vraag "Waarom zie ik sommige snelkoppelingen niet?" is het antwoord dat dit kan liggen aan jouw gebruikersrol of aan instellingen van de beheerder.
Kan ik een formulier aanmaken zonder klant?
Op de vraag "Kan ik een formulier aanmaken zonder klant?" is het antwoord dat er altijd eerst een klant moet zijn aangemaakt voordat je een formulier kunt starten.
Wat als ik geen optie zie om een activiteit aan te maken?
Op de vraag "Wat als ik geen optie zie om een activiteit aan te maken?" is het antwoord dat je moet controleren of je voldoende rechten hebt of contact moet opnemen met de beheerder.
Wat als mijn formulier niet zichtbaar is in de lijst?
Op de vraag "Wat als mijn formulier niet zichtbaar is in de lijst?" is het antwoord dat je de zoekfunctie binnen het formulier-tabblad kunt gebruiken of met je beheerder kunt controleren of het formulier geactiveerd is.
Gerelateerde onderwerpen
Klant aanmaken in CRM
Formulier starten vanuit een dossier
Activiteit afronden in een workflow
Zoekwoorden
snelkoppeling formulier aanmaken
klant toevoegen CRM
nieuwe activiteit starten
formulier niet zichtbaar
dossier starten
CRM snelkoppelingen
formulier toevoegen CRM
activiteit aanmaken Finly
workflow starten
formulier zonder klant foutmelding