Wat een activiteit is in het CRM
Een activiteit is een taak die je zelf of een collega moet uitvoeren, zoals een klant bellen of een dossier afronden.
Je kunt zelf een activiteit aanmaken en koppelen aan een klant of dossier.
Nieuwe activiteit aanmaken via het activiteitenoverzicht
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe activiteit toe te voegen aan het CRM.
Klik op ‘Activiteiten’ in het hoofdmenu.
Klik rechtsboven op ‘Activiteit +’.
Vul een duidelijke omschrijving in.
Voer een deadline in (optioneel).
Koppel de activiteit aan een klant of dossier (optioneel).
Klik op ‘Opslaan’.
Wanneer de activiteit is opgeslagen
Je ziet de taak direct terug in het overzicht.
Als je een datum hebt ingevuld, verschijnt de taak eventueel ook in de agenda.
Belangrijk
Afhankelijk van je rechten kun je een verantwoordelijke selecteren om activiteiten toe te wijzen aan collega’s.
Opmerking
Een deadline is optioneel; je kunt ook activiteiten zonder datum aanmaken.
Voorbeelden van een duidelijke omschrijving zijn: “Offerte bespreken met klant Janssen”.
Veelgestelde vragen
Is een datum verplicht bij een activiteit?
Op de vraag "Is een datum verplicht bij een activiteit?" is het antwoord dat een datum niet verplicht is en je ook activiteiten zonder datum kunt aanmaken.
Kan ik een activiteit later bewerken?
Op de vraag "Kan ik een activiteit later bewerken?" is het antwoord dat je de omschrijving, datum en koppeling altijd kunt aanpassen.
Kan ik activiteiten ook toewijzen aan collega’s?
Op de vraag "Kan ik activiteiten ook toewijzen aan collega’s?" is het antwoord dat je, afhankelijk van je rechten, een verantwoordelijke kunt selecteren.