Wat u ziet in het activiteitenoverzicht
Het activiteitenoverzicht geeft inzicht in alle taken die nog openstaan of verlopen zijn.
U ziet in één oogopslag wat er moet gebeuren en wanneer.
Kleurcodes van aantallen bovenaan in het overzicht
Bovenaan ziet u aantallen met kleurcodes.
Deze kleurcodes betekenen:
Rood = activiteit is over de deadline
Blauw = activiteit heeft geen datum
Welke detailinformatie u per activiteit ziet
In de activiteitenlijst ziet u per taak detailinformatie.
U ziet per taak:
Omschrijving
Datum (of geen datum)
Koppeling aan klant of dossier
Status (open/afgerond)
Verantwoordelijke
Zoeken in het activiteitenoverzicht
Bovenaan het overzicht staat een zoekfunctie.
Met deze zoekfunctie kunt u zoeken op:
trefwoord
klant
dossier
Agenda-integratie van activiteiten met een datum
Activiteiten met een datum verschijnen automatisch in uw CRM-agenda.
Afgeronde activiteiten bekijken via de statusfilter
U kunt afgeronde activiteiten terugvinden via een filter.
Volg deze stappen om afgeronde activiteiten te bekijken:
Open de filteroptie Status.
Kies Afgerond.
Belangrijk
Activiteiten worden niet automatisch verwijderd.
U moet activiteiten handmatig afronden of verwijderen.
Opmerking
Het activiteitenoverzicht toont zowel openstaande taken als taken die verlopen zijn, zodat u direct ziet wat aandacht nodig heeft.
Veelgestelde vragen
Wat betekenen de kleuren rood en blauw?
Op de vraag "Wat betekenen de kleuren rood en blauw?" is het antwoord dat rood betekent dat een taak over de deadline is en blauw betekent dat een taak geen datum heeft.
Waar kan ik mijn afgeronde activiteiten zien?
Op de vraag "Waar kan ik mijn afgeronde activiteiten zien?" is het antwoord dat u uw afgeronde activiteiten kunt bekijken via de filteroptie ‘Status > Afgerond’.
Worden activiteiten automatisch verwijderd?
Op de vraag "Worden activiteiten automatisch verwijderd?" is het antwoord dat activiteiten niet automatisch worden verwijderd en dat u ze handmatig moet afronden of verwijderen.