Je kunt nu op elke klantpagina een tijdlijn openen met alle acties en wijzigingen die bij die klant hebben plaatsgevonden vanaf het moment van de release 25 augustus 2026 (of bij het opnieuw importeren van de klant), van aangemaakte formulieren en documenten tot afspraken en notities. Je kunt filteren op onderdeel en binnen de tijdlijn zoeken, zodat je snel het overzicht hebt van wat er speelt.
Wat is de tijdlijn?
De tijdlijn toont een chronologisch overzicht van gebeurtenissen bij een klant. Je ziet in één overzicht wat er is aangemaakt of gewijzigd, zonder dat je losse onderdelen hoeft na te lopen.
Waar vind je de tijdlijn?
Je opent de tijdlijn via de knop "Tijdlijn" rechtsonder in beeld. Deze knop is beschikbaar op alle pagina's onder een klant.
Welke gebeurtenissen zie je in de tijdlijn?
De tijdlijn registreert het aanmaken van:
Relaties
Producten
Dossiers
Formulieren
Notities
Documenten
Activiteiten
Afspraken
Communicatie
Notificaties
Opnamen
Signalen
Daarnaast registreert de tijdlijn wijzigingen aan klantgegevens. Dit zijn de enige wijzigingen die worden getoond; voor de overige onderdelen zie je alleen het moment waarop iets is aangemaakt.
Vanaf wanneer zie je gebeurtenissen in de tijdlijn?
De tijdlijn toont alleen gebeurtenissen vanaf het moment van de release van deze functionaliteit. Gebeurtenissen van vóór die datum zijn niet zichtbaar in de tijdlijn. Bestaande historie wordt dus niet met terugwerkende kracht getoond. Alleen bij het opnieuw importeren van een klant start de registratie opnieuw vanaf het moment van herimport.
Waar komen de gebeurtenissen vandaan?
Een gebeurtenis in de tijdlijn kan ontstaan door:
Een actie van een medewerker in het CRM
Een aanroep via de Finly API of OpenAPI
Een Finly-signaal
Een synchronisatie, bijvoorbeeld vanuit ANVA
Hoe filter en zoek je in de tijdlijn?
Je kunt de tijdlijn filteren op type gebeurtenis, met een subfilter voor verdere verfijning. Je kunt ook filteren op gekoppelde onderdelen. Zo bekijk je bijvoorbeeld alleen gebeurtenissen die horen bij een specifiek product of dossier. Daarnaast kun je zoeken binnen de tijdlijn. Filteren en zoeken werken direct, zonder dat de pagina opnieuw laadt.
Hoe blader je door oudere gebeurtenissen?
De tijdlijn laadt automatisch meer gebeurtenissen zodra je naar beneden scrolt. Je hoeft geen aparte pagina's te openen om oudere gebeurtenissen te zien.
Welke gebeurtenissen zie je wel en niet?
Je ziet in de tijdlijn alleen gebeurtenissen die horen bij de klant die je op dat moment bekijkt.
Zoekwoorden
tijdlijn, tijdslijn, klantgeschiedenis, historie klant, geschiedenis klant, klant events, klant activiteiten overzicht, wat is er gewijzigd, audit trail klant, klant tijdlijn knop, geen historie met terugwerkende kracht