Wat is een activiteit in het CRM
Een activiteit is een taak die je zelf of een collega moet uitvoeren, zoals een klant bellen of een dossier afronden. Je kunt zelf een activiteit aanmaken en koppelen aan een klant of dossier.
Nieuwe activiteit aanmaken via het menu Activiteiten
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe activiteit toe te voegen aan het CRM.
Klik op "Activiteiten" in het hoofdmenu.
Klik rechtsboven op "Activiteit +".
Vul een duidelijke omschrijving in.
Voer een deadline in (optioneel).
Koppel de activiteit aan een klant of dossier (optioneel).
Klik op "Opslaan". De activiteit verschijnt direct in het overzicht.
Activiteit bewerken vanuit een dossier
Wil je een activiteit aanpassen die al aan een dossier gekoppeld is? Doe dit dan als volgt.
Open het dossier.
Klik op het potloodpictogram naast de activiteit in het menu bovenaan.
Pas de gewenste velden aan: soort, prioriteit, datum, onderwerp of omschrijving.
Sla de wijzigingen op. De activiteit wordt direct bijgewerkt.
Belangrijk
Een deadline is niet verplicht. Je kunt ook activiteiten zonder datum aanmaken.
Afhankelijk van je rechten kun je een verantwoordelijke selecteren om activiteiten toe te wijzen aan collega's.
Veelgestelde vragen
Is een datum verplicht bij een activiteit?
Een datum is niet verplicht. Je kunt ook activiteiten zonder datum aanmaken.
Kan ik een activiteit later bewerken?
Ja. Je kunt de omschrijving, datum en koppeling altijd aanpassen via het potloodpictogram.
Kan ik activiteiten ook toewijzen aan collega's?
Afhankelijk van je rechten kun je een verantwoordelijke selecteren bij het aanmaken of bewerken van een activiteit.
Zoekwoorden
activiteit aanmaken, activiteit bewerken, CRM activiteit, dossier activiteit, taak aanmaken, activiteit wijzigen, potlood activiteit, prioriteit activiteit