Wat zijn signalen?
Signalen zijn automatische acties die Finly uitvoert wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt bij een klant. Je stelt eenmalig in wanneer iets moet gebeuren, en Finly doet de rest.
Een signaal aanmaken
Ga naar Instellingen > Signalen en klik op "Nieuw signaal". Je stelt in:
Trigger — de gebeurtenis die het signaal activeert (bijv. klant aangemaakt, bereikdatum verstreken)
Herhaalfrequentie — hoe vaak het signaal mag afgaan per klant
Acties — wat er moet gebeuren als het signaal afgaat
Herhaalfrequentie
Onbeperkt — het signaal gaat elke keer af als de trigger-gebeurtenis plaatsvindt
Eenmalig — het signaal gaat maar één keer af per klant, daarna nooit meer
Let op bij "Eenmalig": alle acties binnen het signaal worden bij de eerste uitvoering in één keer uitgevoerd. Daarna wordt het signaal voor die klant permanent uitgeschakeld.
Acties toevoegen
Je kunt meerdere acties aan één signaal koppelen. Alle acties worden uitgevoerd in de volgorde zoals je ze hebt ingesteld. Als één actie mislukt, stopt het signaal niet — de overige acties worden gewoon uitgevoerd. Beschikbare actietypes:
Taak aanmaken — maakt een taak aan voor een medewerker of de klant zelf
E-mail versturen — stuurt een e-mail op basis van een berichtsjabloon
Dossier aanmaken — maakt een dossier aan van een opgegeven type
Notificatie versturen — stuurt een melding naar een medewerker
Ontvanger instellen per actie
Accountmanager — de accountmanager gekoppeld aan de klant
Binnendienstmedewerker — de binnendienst medewerker gekoppeld aan de klant
Relatiebeheerder — de relatiebeheerder gekoppeld aan de klant
Specifieke medewerker — een vaste medewerker die je zelf kiest
Klant — alleen beschikbaar bij "Taak aanmaken"
Let op:
Bij "Specifieke medewerker" moet je altijd een medewerker selecteren, anders wordt de actie niet uitgevoerd.
"Klant" als ontvanger is alleen mogelijk bij taken, niet bij e-mails, dossiers of notificaties.
Als de gekoppelde accountmanager, binnendienst of relatiebeheerder niet is ingevuld op de klantkaart, wordt die actie overgeslagen.
Verplichte velden per actietype
Taak aanmaken — Ontvanger
E-mail versturen — Ontvanger + Berichtsjabloon
Dossier aanmaken — Ontvanger + Dossiertype
Notificatie versturen — Ontvanger + Berichtinhoud
Een actie zonder verplichte velden wordt niet uitgevoerd. In het klantoverzicht onder "Signalen" zie je welke acties daadwerkelijk zijn uitgevoerd.
Tips
Test een nieuw signaal altijd eerst op een testklant voordat je het activeert voor alle klanten.
Controleer na de eerste uitvoering het overzicht bij de klant om te zien of alle acties zijn uitgevoerd.
Zorg dat klantkaarten volledig zijn ingevuld (accountmanager, binnendienst, relatiebeheerder) voor het beste resultaat.
Bekende beperkingen
1. Datumveld triggert niet na klantimport
Importbestanden met datums in de notatie dd/mm/yyyy worden niet herkend door Finly. Finly verwacht de notatie dd-mm-yyyy. Door dat verschil in scheidingsteken triggert het signaal niet, ook al lijkt het datumveld zichtbaar gevuld.
Workaround: Pas in je CSV-bestand de datumnotatie aan van dd/mm/yyyy naar dd-mm-yyyy vóór het importeren.
2. Geen fallback-ontvanger bij leeg veld
Wanneer een veld zoals "relatiebeheerder" leeg is, is er momenteel geen mogelijkheid om een alternatieve ontvanger in te stellen. De actie wordt in dat geval overgeslagen.
Workaround: Controleer vooraf of de betreffende velden gevuld zijn voor de klanten waarop het signaal van toepassing is.
Dit artikel wordt bijgewerkt zodra er een fix beschikbaar is.
Zoekwoorden
signalen, signaal aanmaken, signaal triggert niet, datumveld, klantimport, acties niet uitgevoerd, fallback ontvanger, signaal werkt niet, dd/mm/yyyy, csv import, herhaalfrequentie, eenmalig, taak aanmaken, e-mail versturen, dossier aanmaken, notificatie versturen, ontvanger, actietype