Wanneer u een klant vanuit de mailbox wilt opzoeken
Als adviseur kunt u direct vanuit een e-mail in de mailbox een klant opzoeken in het CRM.
U gebruikt hiervoor de knop ‘Acties’ in de rechterbovenhoek van de e-mail.
Hiermee opent u snel het bijbehorende klantdossier.
Klant opzoeken via de knop Acties in een e-mail
Volg de onderstaande stappen om een klant op te zoeken in het CRM vanuit een e-mail in uw mailbox.
Log in op het platform.
Open de mailbox waarin u e-mails van klanten ontvangt.
Klik op de e-mail waarvan u het klantdossier wilt opzoeken.
Klik rechtsboven in de e-mail op de knop ‘Acties’ om het dropdownmenu te openen.
Selecteer in het dropdownmenu de optie ‘Zoek klant’.
Ga naar de klantmodule in het CRM waar u automatisch naartoe wordt doorgestuurd.
Wanneer u deze stappen volgt:
wordt op basis van het afzenderadres automatisch de juiste klant opgezocht in het CRM
opent het bijbehorende klantprofiel in de klantmodule
Belangrijk
U moet ingelogd zijn in het CRM-platform.
De afzender van de e-mail moet gekoppeld zijn aan een bestaande klant in het CRM.
De optie ‘Zoek klant’ is alleen bedoeld voor bestaande klanten.
Opmerking
Als ‘Zoek klant’ niet zichtbaar is onder de knop ‘Acties’, controleer dan of de e-mail afkomstig is van een e-mailadres dat gekoppeld is aan een bestaande klant in het CRM.
Als u een nieuwe klant wilt aanmaken vanuit een e-mail, ga dan naar de klantmodule en kies ‘+ Klant’.
Veelgestelde vragen
Wat als ‘Zoek klant’ niet zichtbaar is onder de knop ‘Acties’?
Op de vraag "Wat als ‘Zoek klant’ niet zichtbaar is onder de knop ‘Acties’?" is het antwoord dat u moet controleren of de e-mail afkomstig is van een e-mailadres dat gekoppeld is aan een bestaande klant in het CRM.
Wordt de juiste klant automatisch gevonden?
Op de vraag "Wordt de juiste klant automatisch gevonden?" is het antwoord dat op basis van het afzenderadres automatisch de juiste klant wordt opgezocht in het CRM.
Kan ik ook een nieuwe klant aanmaken vanuit een e-mail?
Op de vraag "Kan ik ook een nieuwe klant aanmaken vanuit een e-mail?" is het antwoord dat de optie ‘Zoek klant’ alleen bedoeld is voor bestaande klanten en dat u voor nieuwe klanten naar de klantmodule gaat en ‘+ Klant’ kiest.