Wanneer Finly detecteert dat twee klantregistraties mogelijk hetzelfde e-mailadres gebruiken, verschijnt de melding Mogelijk dubbele klant(en) gevonden. Voeg hier samen. Via de link in de melding kun je de klanten direct samenvoegen.
Wat er gebeurt bij samenvoegen
Bij het samenvoegen worden twee klantregistraties samengevoegd tot één klant. De klant waar je op staat op het moment van samenvoegen is de huidige klant. Dit is de klant waar alle gegevens naartoe worden gezet. Daarbij gelden de volgende regels:
De klantgegevens van de huidige klant blijven behouden.
Velden die bij de huidige klant leeg zijn, worden aangevuld met de gegevens van de samen te voegen klant, als die daar wel ingevuld zijn.
De volgende gegevens van beide klanten worden samengevoegd en blijven volledig bewaard:
Relaties
Dossiers
Formulieren
Documenten
Notities
Activiteiten
Klantgroepen
Berichten
Let op
Samenvoegen is onomkeerbaar. Controleer daarom van tevoren welke klantregistratie de meest actuele en volledige gegevens bevat. Zorg dat je op die klant staat voordat je de samenvoeging uitvoert. Dat is namelijk de klant die behouden blijft.
Deze functie is alleen beschikbaar voor klanten die rechtstreeks in Finly zijn aangemaakt. Voor klanten die via een ANVA-koppeling binnenkomen, gelden andere regels. Zie hiervoor het artikel Klanten verwijderen of samenvoegen bij een ANVA-koppeling.
Bekende beperking
De melding "Mogelijk dubbele klant(en) gevonden" verschijnt alleen bij klanten die zijn aangemaakt in FInly, niet vanuit een extern pakket. Samenvoegen vanuit een ander pakket, is daardoor nu niet mogelijk. Pas de klant aan bij de bron aan.
Zoekwoorden
dubbele klant, klanten samenvoegen, mogelijk dubbele klant gevonden, duplicate klant, dubbel e-mailadres, klant merge, klantregistratie samenvoegen, dubbele registratie, klantgegevens samenvoegen