Wanneer u een formulier vanuit een klantdossier gebruikt
U kunt direct vanuit een klantdossier een formulier starten.
Het formulier dat u aanmaakt wordt automatisch aan de juiste klant gekoppeld.
Formulier aanmaken vanuit de klant
Volg deze stappen om een formulier aan te maken vanuit een klant.
Ga naar het tabblad ‘Klanten’.
Klik op de klant waarvoor u een formulier wilt aanmaken.
Klik op het tabblad ‘Formulieren’ binnen de klantweergave.
Klik op het plus-teken (+) om een nieuw formulier aan te maken.
Selecteer het gewenste formulier.
Wat u ziet en wat er gebeurt tijdens het aanmaken
Na stap 1:
u ziet een overzicht van alle klanten in het CRM
Na stap 2:
het klantdossier opent
Na stap 3:
u ziet alle formulieren die eerder zijn gekoppeld aan deze klant
Na stap 4:
u krijgt een lijst met beschikbare formuliertypes te zien
Na stap 5:
het formulier wordt direct geopend
het formulier wordt automatisch aan de klant gekoppeld
Technische vereisten en toegang
er moet een klant bestaan in het CRM voordat u een formulier kunt aanmaken
u heeft toegang nodig tot klantdossiers en formulierfunctionaliteit
Belangrijk
als er nog geen formulieren zijn geconfigureerd in het account, ziet u geen formuliertypes bij het aanmaken
Opmerking
Als u geen formuliertypes ziet bij het aanmaken, kan dit betekenen dat er nog geen formulieren zijn geconfigureerd in het account.
Neem in dat geval contact op met uw beheerder.
Zoekwoorden
formulier aanmaken
klantformulier
formulier starten vanuit klant
formulier klantdossier
CRM formulier aanmaken
formulier toevoegen aan klant
formulier klant CRM
formulier opent niet
formulier plus-teken klant
Veelgestelde vragen
Waarom zie ik geen formuliertypes bij het aanmaken?
Op de vraag "Waarom zie ik geen formuliertypes bij het aanmaken?" is het antwoord dat er mogelijk nog geen formulieren zijn geconfigureerd in het account en u hiervoor contact kunt opnemen met uw beheerder.
Kan ik een formulier ook via het hoofdmenu aanmaken?
Op de vraag "Kan ik een formulier ook via het hoofdmenu aanmaken?" is het antwoord dat dit kan via het tabblad ‘Formulieren’, maar dat u dan handmatig een klant moet selecteren.
Wordt het formulier automatisch aan de klant gekoppeld?
Op de vraag "Wordt het formulier automatisch aan de klant gekoppeld?" is het antwoord dat bij aanmaken vanuit de klant de koppeling automatisch wordt geregeld.