Met tags in een formulier kun je velden automatisch vullen met gegevens uit het CRM, zoals een telefoonnummer of naam van de klant. Dit werkt via het component Meerdere regels opgemaakte tekst en de instelling Beginwaarde.
Wat zijn tags?
Tags zijn placeholders in de vorm %TAGNAAM%. Finly vervangt deze tags bij het openen van het formulier door de werkelijke waarde uit het klantdossier. Zo kan een formulier bijvoorbeeld automatisch het telefoonnummer van de klant tonen.
Voorbeelden van tags:
%KLANT_TELEFOON%– telefoonnummer van de klant%ADVISEUR_TELEFOON%– telefoonnummer van de adviseur
Voorwaarde: het veld moet gevuld zijn in het CRM
Een tag geeft alleen een waarde terug als het bijbehorende veld ook ingevuld is in het klantdossier. Is het telefoonnummer van de klant niet ingevuld op de klantkaart, dan blijft de tag leeg in het formulier. Controleer daarom altijd of de relevante gegevens aanwezig zijn vóórdat je de tag test.
Stap 1: Open de configuratie van het component
Ga naar het formulier en open de configuratie van het component Meerdere regels opgemaakte tekst. Dit is het componenttype waarbij je de beginwaarde kunt instellen.
Stap 2: Voeg een tag toe via Beginwaarde
Ga naar het veld Beginwaarde in de configuratie.
Klik op + Tags.
Typ een zoekterm, zoals
telefoon.Selecteer de gewenste tag uit de lijst, bijv.
%KLANT_TELEFOON%.De tag verschijnt in het beginwaarde-veld.
Sla de configuratie op via Opslaan.
Je kunt meerdere tags combineren in één beginwaarde, of tags mengen met vaste tekst. Elke unieke tag wordt apart opgehaald.
Stap 3: Test de tag via een testformulier
Maak een testformulier aan bij een klant waarbij de relevante gegevens zijn ingevuld. Open het formulier vanuit het klantdossier. Je ziet dan hoe de tags worden omgezet naar werkelijke waarden. Controleer of de juiste waarde wordt getoond op de verwachte plek.
Toont een tag geen waarde? Controleer dan:
Of het bijbehorende veld ingevuld is op de klantkaart.
Of je het formulier opent vanuit een klantdossier (niet als losse URL).
Of je de juiste tag hebt geselecteerd (let op intern vs. niet-intern, bijv.
%ADVISEUR_TELEFOON%vs.%ADVISEUR_TELEFOON_INTERN%).
Dezelfde tag meerdere keren gebruiken
Het is mogelijk om dezelfde tag meerdere keren te gebruiken binnen één component. Dit werkt correct voor tags die zijn ingevoegd via de tagkiezer.
Zoekwoorden
tags formulier, beginwaarde, meerdere regels opgemaakte tekst, klantgegevens vooraf invullen, placeholder, %KLANT_TELEFOON%, velden ophalen, dynamische waarden formulier, tag leeg, tag werkt niet