Afspraken overzetten naar een andere adviseur
Je kunt afspraken in bulk overzetten naar een andere adviseur via het tabblad "Afspraken" in de agenda. Dit is handig als een collega afwezig is of het klantenbestand overneemt.
Waar vind je het overzicht van afspraken?
Ga naar "Agenda".
Klik op het tabblad "Afspraken".
Je ziet nu een overzicht van alle afspraken, met kolommen zoals klant, relatienummer, telefoonnummer, onderwerp, adviseur, locatie, kamer, datum, tijd en duur.
Hoe filter je het overzicht?
Bovenaan het overzicht staan filters. Je kunt filteren op:
"Medewerkers"
"Locatie"
"Kamer"
"Datum van" en "Datum tot"
"Afspraaktype"
Vul je een filter in? Dan toont het overzicht alleen de afspraken die aan die criteria voldoen. Zo vind je snel de afspraken van de adviseur waarvan je de agenda wilt overzetten.
Hoe zet je één afspraak over naar een andere adviseur?
Vink in het overzicht het selectievakje aan bij de klant van de afspraak die je wilt overzetten.
Onderin het scherm verschijnt het paneel "Selectie bewerken".
Kies bij "Wijzig adviseur" de nieuwe adviseur uit de lijst.
Klik op "Opslaan".
Het systeem koppelt de afspraak direct aan de nieuw gekozen adviseur.
Hoe zet je meerdere afspraken tegelijk over (bulk)?
Filter het overzicht eventueel eerst op de huidige adviseur, zodat je alleen diens afspraken ziet.
Vink het selectievakje aan bij elke klant waarvan je de afspraak wilt overzetten. Je kunt ook het selectievakje bovenaan de kolom "Klant" gebruiken om alle getoonde afspraken in één keer aan te vinken.
Onderin het scherm verschijnt het paneel "Selectie bewerken".
Kies bij "Wijzig adviseur" de nieuwe adviseur uit de lijst.
Klik op "Opslaan".
Het systeem wijzigt de adviseur voor alle geselecteerde afspraken tegelijk.
Belangrijk om te weten
Deze bulkwijziging geldt voor Finly-afspraken in de agenda.
Controleer na het opslaan of de nieuwe adviseur in de kolom "Adviseur" correct staat vermeld.
Zoekwoorden
afspraken overzetten, adviseur wijzigen, bulk adviseur wijzigen, tabblad afspraken, selectie bewerken, agenda afspraken overzicht, afspraak overdragen collega, meerdere afspraken tegelijk wijzigen