Een Finly-consultant begeleidt je tijdens de implementatie én daarna. De consultant kent de verzekeringsbranche en vertaalt die kennis naar een CRM-inrichting die aansluit op jouw werkprocessen.
Wat doet een consultant tijdens de implementatie?
Tijdens de implementatie richt de consultant jouw Finly-omgeving in op basis van de afgesproken scope. Denk aan het configureren van dossiertypen, formulieren, koppelingen met de backoffice en e-mailintegraties. De consultant begeleidt ook de training van key users en is aanwezig bij de go-live.
Lees meer over het implementatietraject in het artikel CRM implementatie en onboarding.
Wat doet een consultant na de go-live?
Na de go-live stopt de begeleiding niet. De verzekeringsmarkt verandert continu. Wet- en regelgeving wordt aangepast, werkprocessen evolueren en de software ontwikkelt zich verder. Een consultant houdt die ontwikkelingen bij en vertaalt ze naar aanpassingen in jouw omgeving.
Concreet kun je bij de consultant terecht voor:
Procesinrichting en -optimalisatie. Je bedrijfsprocessen soepel laten draaien vraagt om actief beheer. De consultant signaleert knelpunten en stelt verbeteringen voor.
Doorontwikkeling. Wil je nieuwe functionaliteiten inzetten, zoals aanvullende workflows, formulieren of koppelingen? De consultant denkt mee en richt in.
Wensen doorvertalen. Heb je een wens voor een aanpassing in Finly? De consultant legt die vast en zorgt dat deze op de juiste plek terechtkomt voor beoordeling en prioritering.
Kennisoverdracht. Na wijzigingen in de inrichting zorgt de consultant voor uitleg aan de betrokken medewerkers.
Hoe neem je contact op met je consultant?
Je consultant is het vaste aanspreekpunt voor vragen over de inrichting en doorontwikkeling van jouw omgeving. Neem contact op via je gebruikelijke kanaal, bijvoorbeeld e-mail of een periodiek overleg.
Heb je een vraag over een bug of technisch probleem? Die meld je bij de supportafdeling. Lees meer in het artikel Supportbeleid Finly.
Wat is het verschil tussen support en consultancy?
Support lost technische problemen en vragen over het gebruik van de software op. Consultancy gaat over de inrichting, de processen en de doorontwikkeling van jouw omgeving. Twijfel je waar je vraag thuishoort? Neem dan contact op met je consultant. Die verwijst je door als dat nodig is.
Zoekwoorden
consultant, consultancy, procesinrichting, beheer, doorontwikkeling, wensen, implementatie, go-live, inrichting, CRM begeleiding, Finly consultant, aanspreekpunt, optimalisatie