Dit artikel legt uit hoe de koppeling tussen het CRM en eBlinqx Hypotheken werkt voor hypotheekbemiddeling. eBlinqx Hypotheken is de motor van het hypotheekproces. Het CRM is de cockpit waar alle taken, communicatie en signalen samenkomen. eBlinqx Hypotheekadvies wordt gebruikt voor berekeningen en HDN-aanvragen.
Hoe werkt de koppeling?
Het CRM is gekoppeld aan eBlinqx Hypotheken. Bij het aanmaken van een hypotheekdossier worden klantgegevens automatisch doorgestuurd naar eBlinqx Hypotheken. Van daaruit komen taken, conceptmails en documentmeldingen automatisch terug in het CRM.
De adviseur werkt primair vanuit het CRM. eBlinqx Hypotheken handelt de inhoud van het hypotheekproces af. Zo hoef je als adviseur maar in één systeem te werken voor je takenoverzicht, communicatie en klantcontact.
Een eBlinqx Hypotheken dossier aanmaken
Volg deze stappen om een hypotheekdossier aan te maken vanuit het CRM:
Open de klantkaart en ga naar Dossiers.
Klik op "Dossier toevoegen" en kies de workflow "Hypotheekstraat eBlinqx Elements".
Selecteer de adviseur en het artikel (bijv. starter, doorstromer, tweede hypotheek). Dit bepaalt in Elements welke documenten worden uitgevraagd.
Voeg indien van toepassing een partner toe.
Sla het dossier op. Het dossier wordt aangemaakt en de knop "Open in eBlinqx Elements" verschijnt.
Via die knop open je het dossier direct in Elements. Het juiste kantoor, de dienst en de bijbehorende workflow worden automatisch klaargezet.
Wat er in eBlinqx Hypotheken gebeurt
Zodra het dossier in eBlinqx Hypotheken is geopend, start het hypotheekproces daar verder. De adviseur kan vanuit eBlinqx Hypotheken:
Een Mijn Kluis activatiemail sturen. De klant krijgt daarmee toegang tot een beveiligde online omgeving voor het uploaden van documenten.
Een stukkenlijst samenstellen op basis van de klantsituatie (bijv. loondienst of ondernemer, eerste woning of doorstromer). Het systeem stelt automatisch de benodigde documenten voor.
Een opdracht tot dienstverlening aanmaken en via Mijn Kluis laten ondertekenen door de klant.
Na ontvangst van de stukken de berekening maken in eBlinqx Hypotheekadvies en de hypotheek aanvragen via het HDN-protocol.
Optioneel kan de Octo-koppeling worden gebruikt om brondata op te halen bij Mijn Pensioenoverzicht, UWV of de Belastingdienst. Dit vermindert het aantal documenten dat de klant zelf moet aanleveren.
Taken en communicatie in het CRM
Alle taken die vanuit eBlinqx Hypotheken worden aangemaakt, landen automatisch terug in het CRM bij Activiteiten. Conceptmails worden klaargezet in het CRM en kunnen van daaruit worden verstuurd en afgehandeld.
Vanuit een taak in het CRM kun je direct doorklikken naar het bijbehorende dossier in eBlinqx Hypotheken. Zo hoef je nooit handmatig in eBlinqx Hypotheken te zoeken naar het juiste dossier.
Wanneer een klant een document uploadt via Mijn Kluis, verschijnt er automatisch een taak in het CRM. Heeft een klant na een bepaald aantal dagen nog niets geüpload, dan wordt er ook een opvolgtaak aangemaakt.
Veelgestelde vragen
Welk systeem is leidend: het CRM of eBlinqx Hypotheken?
Het CRM is de cockpit. Van daaruit werk je als adviseur: je ziet je taken, verstuurt communicatie en volgt de voortgang. eBlinqx Hypotheken is de motor van het hypotheekproces zelf. De eigenlijke hypotheekafhandeling, stukkenlijsten en HDN-aanvragen verlopen via Elements.
Wat als een klant geen mobiel nummer heeft?
Dan kan geen eBlinqx Hypotheken-dossier worden aangemaakt. Het mobiele nummer is verplicht voor de activatie van Mijn Kluis. Voeg het nummer eerst toe aan de klantkaart in het CRM.
Moet je voor elke vestiging apart een kantoor-ID instellen?
Ja. Elk subaccount (vestiging) heeft in eBlinqx Hypotheken een eigen kantoor-ID. Dit zorgt dat dossiers bij de juiste medewerkers terechtkomen. De inrichting van de verplichte dossiervelden doe je eenmalig bij het hoofdaccount.
Wat betekent de foutmelding "propositienaam ontbreekt"?
Dit betekent dat een verplicht dossierveld niet is ingevuld of niet correct is ingesteld in de koppeling. Ga naar Instellingen. Koppelingen. eBlinqx Hypotheken en controleer of alle verplichte velden een waarde hebben.
Zoekwoorden
hypotheekbemiddeling, eBlinqx Elements, eBlinqx Hypotheekadvies, koppeling hypotheken, HDN, Mijn Kluis, stukkenlijst, hypotheekdossier, Elements workflow, kantoor-ID, dossiervelden, adviseursmapping, Octo-koppeling, hypotheekstraat, CRM hypotheken