Wat u met de CRM–ANVA koppeling kunt doen
Met de CRM–ANVA koppeling kunt u:
klant- en relatiegegevens automatisch importeren
rapportages synchroniseren
taken synchroniseren
efficiënter werken zonder dubbele invoer
CRM-formulier openen met automatisch ingeladen ANVA-gegevens
Volg de onderstaande stappen om een CRM-formulier te openen waarbij de koppeling klantgegevens direct uit ANVA ophaalt.
Open een CRM-formulier.
Kies bijvoorbeeld Gespreksverslag Particulier of een IDD-formulier.
Wanneer u een CRM-formulier opent:
haalt de koppeling klantgegevens direct uit ANVA op
Formulier invullen met automatisch ingeladen gegevens
Volg de onderstaande stappen om het formulier in te vullen met de gegevens die automatisch zijn ingeladen.
Vul het formulier in.
Controleer of de NAW-gegevens zijn ingeladen.
Controleer of de relatie-informatie is ingeladen.
Controleer of de producten zijn ingeladen.
Vul alleen het adviesgedeelte aan.
Wanneer u het formulier invult:
worden alle NAW-gegevens automatisch ingeladen
wordt relatie-informatie automatisch ingeladen
worden producten automatisch ingeladen
hoeft u alleen het adviesgedeelte aan te vullen
Verslag exporteren naar ANVA en opslaan in het dossier
Volg de onderstaande stappen om het afgeronde verslag vanuit CRM naar ANVA te exporteren.
Rond het formulier af.
Klik op Exporteer naar ANVA.
Wanneer u exporteert naar ANVA:
wordt het verslag opgeslagen in ANVA
komt het verslag in ANVA te staan onder bijvoorbeeld bezoekrapporten
Actiepunten en taken beheren via CRM en ANVA
Volg de onderstaande stappen om actiepunten en taken zo te beheren dat de binnendienst deze direct in ANVA ziet.
Maak taken aan in CRM.
Open de ANVA-werklijst om de taken terug te zien.
Wanneer u taken aanmaakt in CRM:
verschijnen deze taken automatisch in de ANVA-werklijst
heeft de binnendienst direct overzicht
Binnendienst-flow gebruiken tijdens een telefoongesprek
Volg de onderstaande stappen om tijdens een telefoongesprek vanuit CRM snel een dossier te starten en het verslag direct in ANVA te laten plaatsen.
Start tijdens een telefoongesprek vanuit CRM een dossier.
Rond het gesprek en het verslag af.
Controleer in ANVA of het verslag beschikbaar is.
Wanneer u de binnendienst-flow gebruikt:
start u vanuit CRM snel een dossier
staat het verslag na afronden direct in ANVA
Belangrijk
Als gegevens niet goed worden geïmporteerd, controleer dan of het dossier in ANVA correct en volledig is ingevuld.
Alleen beschikbare gegevens worden ingeladen.
Opmerking
De koppeling wordt wekelijks verbeterd en uitgebreid.
Veelgestelde vragen
Wat als gegevens niet goed worden geïmporteerd?
Op de vraag "Wat als gegevens niet goed worden geïmporteerd?" is het antwoord dat u moet controleren of het dossier in ANVA correct en volledig is ingevuld, omdat alleen beschikbare gegevens worden ingeladen.
Kan ik formulieren vanuit ANVA starten?
Op de vraag "Kan ik formulieren vanuit ANVA starten?" is het antwoord dat u CRM-formulieren direct vanuit ANVA kunt openen voor een soepelere workflow.
Worden documenten automatisch gesynchroniseerd?
Op de vraag "Worden documenten automatisch gesynchroniseerd?" is het antwoord dat rapporten, actiepunten en documenten automatisch worden toegevoegd aan zowel CRM als ANVA.
Krijgt de koppeling nieuwe functies?
Op de vraag "Krijgt de koppeling nieuwe functies?" is het antwoord dat de koppeling wekelijks wordt verbeterd en uitgebreid.
Zoekwoorden / metadata
tags: koppeling CRM ANVA
tags: integratie
tags: klantgegevens importeren
tags: taken synchroniseren
tags: binnendienst flow
tags: adviesrapport exporteren
tags: formulieren starten vanuit ANVA
tags: automatische synchronisatie