In Finly stel je postcode gebieden in om adviseurs automatisch te koppelen aan klanten in een specifiek werkgebied. Klanten zien dan alleen adviseurs die actief zijn in hun regio.
Waar vind je postcode gebieden?
Ga naar Instellingen > Agenda > Postcodes.
Een postcode gebied aanmaken
Vul een naam in voor het gebied, bijv. "Noord" of "Regio Utrecht".
Vul de beginpostcode in bij "Vanaf", bijv. 9000.
Vul de eindpostcode in bij "Tot postcode", bijv. 9999.
Klik op het plusknopje om het gebied op te slaan.
Selecteer onder "Medewerkers" welke medewerkers beschikbaar zijn voor afspraken in dit postcodegebied.
Je kunt meerdere postcode gebieden aanmaken. Per gebied koppel je de bijbehorende adviseurs.
Tip: leg de postcodelijsten extern vast (bijv. in een spreadsheet) zodat je bij medewerkerswijzigingen snel kunt zien wie welk gebied dekt.
Postcoderouting voor meerdere vestigingen
Werk je met meerdere kantoren waarbij elke adviseur een eigen werkgebied heeft? Dan zorg je met postcode gebieden dat:
Klanten alleen adviseurs zien die in hun postcodegebied werken.
Klanten in een postcode zonder lokale adviseur toch een online afspraakoptie krijgen aangeboden.
Postcodes per adviseur instellen
Per adviseur leg je de postcoderanges van het werkgebied vast. Werk je met gemeentes? Vertaal die eerst naar postcoderanges. Je kunt in één gebied meerdere ranges invoeren (bijv. 1000-1999 én 6000-6999).
Widget-flow op de algemene website
Klant kiest het afspraaktype (bijv. "Adviesgesprek starters").
De widget vraagt de postcode van de klant.
Op basis van de postcode toont de widget alleen tijdsloten van adviseurs in dat werkgebied.
Klant kiest een tijdslot, vult de gegevens in en bevestigt.
Widget op een lokale kantoorpagina
Op een specifieke kantoorpagina kun je de widget directer inrichten:
Toon direct alleen de afspraaktypes van de adviseurs van dat kantoor.
Sla de postcodevraag over, omdat de klant al voor dat kantoor heeft gekozen.
Geef eventueel de optie om een specifieke adviseur te kiezen via "Klant laat adviseur kiezen".
Dit vereist licht maatwerk in de website-implementatie via de API. Werk samen met je webdeveloper en raadpleeg de API-documentatie op finly.nl/developers.
Fallback voor regio's zonder lokale adviseur
Heb je geen lokale adviseur in een bepaalde regio? Werk dan met een fallback:
Maak een centraal afspraaktype "Adviesgesprek online (landelijk)" zonder postcodefilter.
Koppel hier één of meerdere centrale online-adviseurs aan.
Zet de locatievorm op online of telefonisch.
Toon dit afspraaktype als alternatief in de widget.
Postcodefilter blijft actief bij persoonlijke links
Ook bij een persoonlijke widgetlink blijft het postcodefilter actief als dat is ingesteld op het afspraaktype. Wil je het filter uitschakelen voor een persoonlijke link? Maak dan een apart afspraaktype zonder postcodefilter.
Wat als een adviseur uit dienst gaat of een nieuw kantoor opent?
Zet de vertrekkende medewerker op inactief. De postcodes blijven bewaard.
Voeg de vrijgekomen postcoderanges toe aan een collega die het gebied overneemt.
Bij een nieuw kantoor: maak nieuwe medewerkeraccounts aan, voer hun rooster in, koppel postcoderanges en activeer Outlook-sync.
Veelgestelde vragen
Kan ik per adviseur meerdere postcoderanges instellen?
Ja. Klik op de plus-knop om een extra range toe te voegen. Een adviseur kan bijvoorbeeld werken in 1000-1999 én 6000-6999.
Wat gebeurt er als twee adviseurs dezelfde postcoderange hebben?
Beide adviseurs zijn dan beschikbaar voor klanten in die postcode. Finly toont de eerstvolgende beschikbare adviseur, of laat de klant kiezen als "Klant laat adviseur kiezen" actief is.
Zoekwoorden
postcode gebieden, postcodegebied aanmaken, postcoderouting, werkgebied adviseur, multi-kantoor, meerdere vestigingen, regio-indeling, postcoderange, fallback online, agendamodule, widget postcode