Beschikbaarheid & filtering

Klanttype. Kies welk type klanten dit afspraaktype kunnen boeken: "Particulier", "Zakelijk" of "Particulier en zakelijk".

Zoek klant op voor- achternaam, email, relatienummer. Zet je dit op "Ja", dan kan de klant zichzelf opzoeken tijdens het inplannen via naam, e-mailadres of relatienummer.

Gegevens uitvragen overslaan indien klant bekend. Zet je dit op "Ja", dan slaat Finly het uitvragen van NAW-gegevens over als de klant al bekend is in het systeem.

Klant adviseur laten kiezen. Zet je dit op "Ja", dan ziet de klant tijdens het inplannen de namen van beschikbare adviseurs en kiest er zelf een. Finly toont alleen adviseurs die op het gekozen tijdstip beschikbaar zijn.

Toon klantgerelateerde adviseurs. Zet je dit op "Ja", dan toont Finly bij het inplannen eerst de adviseurs die al aan de klant gekoppeld zijn.

Rekening houden met reisafstanden. Zet je dit op "Ja", dan berekent Finly of een adviseur realistisch op een volgend tijdstip op een nieuwe locatie kan zijn, op basis van postcodes. Vereist dat klant en medewerker een postcode hebben. Gebruik deze instelling alleen voor het intern inplannen van afspraken. Zet dit niet in voor afspraaktypen die klanten zelf boeken.

Rekening houden met postcode gebieden. Zet je dit op "Ja", dan worden adviseurs alleen gekoppeld aan klanten binnen hun ingestelde werkgebied. Zie ook Postcode gebieden instellen.

Beschikbaarheid uitrekenen op basis van. Kies het niveau waarop Finly beschikbaarheid berekent: "medewerker", "vestiging", "vestiging en kamers" of "vestiging, kamers en medewerker". Zie hieronder voor een toelichting per optie.

Soort Afspraak. Koppel dit afspraaktype aan een gesprekssoort: "Bij ons op kantoor", "Bij u thuis of op locatie", "Videobellen i.c.m. schermdelen" of "Telefonisch". Dit bepaalt hoe de afspraak wordt gecategoriseerd.

Filter medewerkers op afstand of tijd. Kies of Finly medewerkers filtert op reisafstand (km) of reistijd (minuten) tot de klant. Standaard staat dit op "Niet filteren". Gebruik deze instelling alleen voor het intern inplannen van afspraken. Zet dit niet in voor afspraaktypen die klanten zelf boeken.

Afstand (km) / Tijd (minuten). Stel de maximale afstand of reistijd in die geldt als filter. Vereist dat klant en medewerker een postcode hebben. Gebruik deze instelling alleen voor het intern inplannen van afspraken. Zet dit niet in voor afspraaktypen die klanten zelf boeken.

Maximum afstand tot vorige afspraak. Stel in hoeveel kilometer een adviseur maximaal mag reizen tussen twee opeenvolgende afspraken. Vereist dat klant en medewerker een postcode hebben. Gebruik deze instelling alleen voor het intern inplannen van afspraken. Zet dit niet in voor afspraaktypen die klanten zelf boeken.

Op kantoor (fysiek gesprek in een vestiging of kamer)

Bij de klant thuis

Telefonisch

Medewerker. Finly kijkt naar het rooster van de gekoppelde medewerker. Is er een blokkering? Dan is dat tijdslot niet beschikbaar. Zie Roosters van medewerkers instellen in de agendamodule.

Vestiging. Finly houdt geen rekening met een rooster. Er kunnen onbeperkt afspraken worden ingepland op de vestiging.

Vestiging en kamers. Finly kijkt naar het rooster van de kamer. Alleen als de kamer vrij is, wordt een tijdslot aangeboden. Zie Vestigingen aanmaken en inrichten.

Vestiging, kamers en medewerker. Finly kijkt naar het rooster van zowel de kamer als de medewerker. Beide moeten vrij zijn voordat een tijdslot wordt aangeboden. Zie Vestigingen aanmaken en inrichten en Roosters van medewerkers instellen in de agendamodule.