Standaard wijst Finly automatisch een beschikbare adviseur toe bij het inplannen van een afspraak. Je kunt er ook voor kiezen om de klant zelf een adviseur te laten kiezen. Dit is handig als klanten een voorkeur hebben voor een vertrouwde adviseur.
Klantadviseur laten kiezen instellen
Zet de instelling "Klant laat adviseur kiezen" op Ja in het afspraaktype. De klant ziet dan tijdens het inplannen de namen van beschikbare adviseurs en kiest er zelf een.
Finly toont alleen adviseurs die op het gekozen tijdstip ook daadwerkelijk beschikbaar zijn. Is een adviseur geblokt in Outlook of heeft die geen rooster? Dan verschijnt hij niet in de keuzelijst.
Wanneer zet je dit aan?
Als klanten een vaste adviseur hebben en die willen kiezen.
Als je meerdere specialismen aanbiedt binnen één afspraaktype en de klant bewust kiest voor een bepaald profiel.
Zet je het uit? Dan plant Finly automatisch op de eerstvolgende beschikbare adviseur, zonder dat de klant een keuze ziet.
Reisafstand meewegen (buitendienst)
Werk je met buitendienstadviseurs die bij klanten thuis op bezoek gaan? Dan kun je de reisafstandsberekening inschakelen. Finly berekent dan of een adviseur realistisch op een volgend tijdstip op een nieuwe locatie kan zijn, op basis van postcodes.
Voer op medewerkerniveau een thuisadres in als startpunt voor de reisberekening.
Stel het afspraaktype in op locatie "bij klant thuis" en voer een postcode in.
Finly berekent de reistijd tussen afspraken en biedt alleen haalbare tijdsloten aan.
Veelgestelde vragen
Ziet de klant de volledige naam van de adviseur?
Ja. Als deze optie aanstaat, ziet de klant de naam van elke beschikbare adviseur en maakt een directe keuze.
Wat als de klant geen voorkeur heeft?
Bied in dat geval een neutrale optie "Geen voorkeur" aan in het afspraaktype. Finly kiest dan automatisch de eerstvolgende beschikbare adviseur.
Zoekwoorden
adviseur kiezen, klantadviseur, voorkeur adviseur, buitendienst, reisafstand, postcodeberekening, afspraaktype, agendamodule, Finly agenda, klant kiest, adviseurskeuze