Blinqx V&H

Instellingen en configuratie

Hoe je een nieuwe gebruiker aanmaakt, een medewerker deactiveert en rechten beheert in het CRM.

Gebruikers aanmaken, deactiveren en beheren

Gebruikers

Hoe je een CSV-bestand voorbereidt en gebruikt om klanten in bulk te importeren in het CRM, inclusief veldkoppeling en tips bij veelvoorkomende problemen.

Klanten importeren via een CSV-bestand

Algemeen

Stap-voor-stap uitleg voor beheerders over het aanmaken, instellen en ontwerpen van formulieren, inclusief componenten, groepen, logica, berekeningen en standaardteksten.

Formulieren bouwen en aanpassen

Hoe je het logo correct instelt op een nieuw formuliertype en wat te doen als het logo niet of vervormd verschijnt.

Logo verschijnt niet correct op nieuw formuliertype

Veelvoorkomende inrichtingsproblemen bij formulieren, zoals verplichte velden die niet werken, ontbrekende slotvragen in de PDF of NAW-gegevens die niet worden meegenomen.

Formulier inrichting problemen: verplichte velden, slotvragen en NAW-gegevens

Formulieren

Waar u documenten in dossiers vindt, welke info u ziet, hoe u klanten collectief aanschrijft en welke rechten daarvoor nodig zijn.

Documenten bekijken en beheren in dossiers

Hoe je als beheerder een nieuw dossiertype aanmaakt, bestaande dossiertypes bewerkt of verwijdert via Instellingen.

Beheer: Dossiertype aanmaken, bewerken of verwijderen

Inrichten van het tabblad Algemeen: basis-instellingen, statussen, weergave in overzicht en extra velden voor een dossiertype.

Beheer: Tabblad Algemeen instellen, statussen, dashboard en extra velden

Een workflow opbouwen voor een dossiertype: activiteiten toevoegen, kenmerken instellen en verbindingen maken tussen processtappen.

Beheer: Workflow opbouwen, activiteiten en verbindingen

Track and Trace inrichten voor een dossiertype: stappen aanmaken, condities koppelen aan activiteiten en de klantbeleving van het proces vormgeven.

Beheer: Track and Trace inrichten met stappen en condities

Dossiers

Stap-voor-stap uitleg voor beheerders over het configureren van afspraktypen, tijdsinstellingen, beschikbaarheid, roosters en berichtsjablonen in de agendamodule van Finly.

Afspraaktypen inrichten en beheren in de agendamodule

Stappenplan voor beheerders om de agendamodule volledig in te richten: van Outlook-koppeling tot eerste live afspraak via de widget.

Onboarding agendamodule: van eerste login tot live widget in 5 stappen

Referentieconfiguratie van afspraaktypes voor hypotheekadvieskantoren: starters, doorstroom, verbouwing, ontslag hoofdelijkheid en nazorg, inclusief sjabloonkeuze en velden.

Hypotheekadvies: voorbeeldconfiguratie afspraaktypes en routing

Inrichting van de agendamodule voor organisaties met meerdere vestigingen en exclusieve werkgebieden, inclusief postcoderouting en fallback voor regio's zonder lokale adviseur.

Multi-kantoor inrichting: postcoderouting voor organisaties met meerdere vestigingen

Genereer een persoonlijke booking-link per adviseur voor gebruik in e-mailhandtekening of campagnes, met automatisch ingebakken user-parameter.

Persoonlijke booking-link per adviseur instellen

Hoe je een afspraaktype online aanbiedt via een widget op de website of in e-mails, inclusief ingangs- en verloopdatum.

Een afspraaktype online aanbieden via de afspraakwidget

Hoe je e-mail- en sms-sjablonen koppelt aan een afspraaktype voor bevestigingen, herinneringen, wijzigingen en annuleringen.

Berichtsjablonen koppelen aan een afspraaktype

Hoe je klantvelden, klantherkenning en de locatievorm instelt per afspraaktype in de agendamodule van Finly.

Klantvelden en locatie instellen per afspraaktype

Hoe je roosters instelt per medewerker in de agendamodule van Finly, inclusief meerdere roosters en het resetten van de Outlook-synchronisatie.

Roosters van medewerkers instellen in de agendamodule

Hoe je beschikbaarheid instelt per afspraaktype op basis van medewerker, kamer of vestiging, inclusief Outlook-synchronisatie.

Beschikbaarheid instellen per afspraaktype

Uitleg over duur, tijdsbuffer, tijdsinterval en vooraanmelding per afspraaktype in de agendamodule van Finly.

Tijdsinstellingen configureren per afspraaktype

Hoe je aangepaste velden toevoegt aan het afspraakformulier om extra klantinformatie op te vragen bij het inplannen van een gesprek.

Aangepaste velden toevoegen aan het afspraakformulier

Hoe je instelt dat klanten bij het inplannen zelf een adviseur kunnen kiezen, inclusief de reisafstandsberekening voor buitendienstadviseurs.

Klant laten kiezen voor een adviseur bij het inplannen

Hoe je teams en vestigingen koppelt aan een afspraaktype zodat beschikbaarheid automatisch per groep of locatie wordt berekend.

Teams en vestigingen koppelen aan een afspraaktype

Uitleg over wat een afspraaktype is en hoe je erin navigeert via Instellingen in Finly.

Wat is een afspraaktype in de agendamodule?

Hoe je de Outlook-synchronisatie voor de agendamodule configureert via een Azure-app met de Microsoft Graph API, inclusief de benodigde rechten en instellingen per medewerker.

Outlook-synchronisatie instellen via Microsoft Graph API

Agenda

Stap-voor-stap uitleg voor het inrichten van de eBlinqx Hypotheken-koppeling in het CRM, inclusief kantoor-ID, verplichte dossiervelden en vereiste klantgegevens.

eBlinqx Hypotheken instellen en koppeling inrichten

eBlinqx Hypotheken

Hoe je rechten en toegang tot sub-accounts instelt voor medewerkers in het CRM.

Rechten en sub-account toegang instellen

Rollen en Rechten

Vind antwoorden en krijg hulp van Intercom Support en Community Experts

De gesprekken die u via Messenger bent begonnen, verschijnen hier.

Geen gesprekken die door u zijn aangemaakt

Probeer verschillende trefwoorden uit of controleer op typefouten.

Probeer verschillende trefwoorden of filters uit.

Geen gesprekken gevonden

Titel

Deze site maakt gebruik van cookies en andere technologieën die wij en onze externe leveranciers gebruiken om persoonlijke informatie over u en uw interactie met de site (waaronder bekeken inhoud, cursorbewegingen, schermopnamen en chatinhoud) te monitoren en vast te leggen voor de doeleinden die worden beschreven in ons Cookiebeleid. Als u doorgaat met uw bezoek aan onze site, stemt u in met onze {websiteTermsLink}, ons {privacyPolicyLink} en ons {cookiePolicyLink}.

Deze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën ("cookies") die strikt noodzakelijk zijn voor de werking ervan. Zowel wij als onze partners wensen ook additionele cookies te plaatsen om de prestaties van de website te analyseren en om functionaliteiten, advertenties en sociale mediafuncties mogelijk te maken. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie. U kunt uw cookievoorkeuren wijzigen in onze cookie-instellingen.

Wij gebruiken cookies om onze site te laten functioneren en voor analyse- en advertentiedoeleinden. U kunt optionele cookies naar wens in- of uitschakelen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Advertentiecookies worden door onze advertentiepartners geplaatst om informatie te verzamelen over uw gebruik van de site, onze communicatie en andere online diensten via verschillende browsers en apparaten over verloop van tijd. Zij gebruiken deze informatie om u online advertenties te tonen die u mogelijk interessant vindt en om de prestaties van de advertenties te meten. Socialmediacookies worden ingesteld door socialmediaplatforms om u de mogelijkheid te geven content op dergelijke platforms te delen. Deze cookies kunnen informatie over uw activiteiten op andere online diensten volgen, zoals beschreven in hun respectievelijke privacybeleid.

Met deze cookies kunnen we u een website met verbeterde functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door onszelf of door externe partijen waarvan we de diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies weigert, werken sommige of al deze services mogelijk niet naar behoren.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen.

Met deze cookies kunnen we het verkeer en aantal bezoeken meten, zodat we de prestaties van onze site kunnen verbeteren. Zo weten we welke pagina's het populairst en welke minder populair zijn en kunnen we het navigatiegedrag van bezoekers op de site analyseren.

U hebt het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonlijke gegevens. Zie onze {cookiePolicyLink} voor meer details over hoe wij uw gegevens gebruiken.

Uw privacykeuzes

We gebruiken cookies om uw ervaring te verbeteren. U kunt hieronder uw cookievoorkeuren aanpassen. Raadpleeg ons {cookiePolicyLink} voor meer informatie.

Cookie-instellingen

Leeg Helpcentrum

Oh oh. Die pagina bestaat niet.

Home

Zoekresultaten

Teleurgesteld

Neutraal

Smiley

Even nadenken ...

Zoeken in bronnen ...

Bezig met analyseren ...

Tickets die via de berichtenfunctie of door een supportmedewerker werden toegevoegd aan uw gesprek, zullen hier worden getoond.