Een afspraaktype is een configuratie die bepaalt hoe een afspraak wordt ingepland. Elk afspraaktype heeft eigen instellingen voor duur, beschikbaarheid en communicatie richting de klant.
Voorbeelden van afspraktypen
Veelgebruikte afspraktypen zijn:
Particulier adviesgesprek (fysiek of telefonisch)
Zakelijk gesprek
Kennismakingsgesprek
Telefonische intake
Hoe navigeer je naar afspraktypen?
Ga in het CRM naar Instellingen en kies vervolgens Agenda. Onder het tabblad Afspraktypen vind je een overzicht van alle geconfigureerde typen, inclusief wie ze heeft aangemaakt en wie ze als laatste heeft gewijzigd.
Een nieuw afspraaktype toevoegen
Volg deze stappen om een nieuw afspraaktype aan te maken:
Klik op "Afspraaktype toevoegen".
Geef het type een interne naam en een klantvriendelijke naam. De klantvriendelijke naam is wat klanten zien via de online widget of API.
Voeg een omschrijving toe. Je kunt hierbij ook dynamische tags gebruiken, zoals %DATUM_NA_DAGEN:X%, om automatisch een datum in te voegen.
Kies een kleur voor het afspraaktype. In de CRM-agenda is daarmee direct zichtbaar welke afspraken bij welk type horen.
Overzicht exporteren
Wil je een compleet overzicht van alle geconfigureerde afspraktypen? Gebruik de exportknop (Excel) rechtsboven in het afspraktypen-overzicht. Handig voor beheer en periodieke controle.
Audit-trail: wie heeft wat gewijzigd?
Beheerders kunnen in het overzicht zien wie een afspraaktype heeft aangemaakt of gewijzigd, en wanneer. Dit is handig bij foutopsporing. Er is geen gedetailleerd veldniveau-log van welk specifiek veld is aangepast.
Veelgestelde vragen
Waarvoor dient de kleur van een afspraaktype?
De kleur is alleen zichtbaar in de interne CRM-agenda. Klanten zien deze niet. Het helpt medewerkers snel te zien welk type afspraak op de agenda staat.
Kan ik meerdere afspraktypen aanmaken?
Ja. Je kunt zo veel afspraktypen aanmaken als nodig. Elk type heeft zijn eigen instellingen voor duur, beschikbaarheid en communicatie.
Zoekwoorden
afspraaktype, afspraktype, aanmaken, toevoegen, agendamodule, instellingen, klantvriendelijke naam, kleur afspraaktype, afsprakenoverzicht, exporteren, audit-trail