Klanten kunnen afspraken inplannen via de standaard Finly afspraakwidget, maar ook via een eigen gebouwde oplossing. Dit artikel legt uit wat het verschil is, wat je wel en niet via Finly kunt verwachten, en wanneer een probleem buiten Finly ligt.
De Finly afspraakwidget (standaard)
De Finly afspraakwidget is een kant-en-klare frontend die door Finly wordt geleverd. Finly bepaalt de standaard: de vormgeving, de vragen die aan de klant worden gesteld en de flow liggen vast. Je configureert de widget via Instellingen in het CRM, maar je bouwt niets zelf.
Wat je krijgt met de Finly widget:
Afspraken komen direct in Finly terecht, gekoppeld aan de klantkaart.
Automatische afspraakbevestigingen en herinneringen via berichtsjablonen.
Synchronisatie met Outlook via de ingebouwde koppeling.
Geen eigen ontwikkelwerk nodig.
Een eigen agendamodule (maatwerk)
Sommige organisaties bouwen zelf een eigen frontend voor het inplannen van afspraken. De voorkant ziet er dan uit zoals zij dat willen: eigen huisstijl, eigen vragen, eigen flow. Via de Finly API communiceert de eigen frontend met het CRM, zodat afspraken in Finly terechtkomen, inclusief koppeling aan de klantkaart en de agenda van de medewerker.
Let op: een eigen frontend kan ook eigen vragen of velden bevatten die niet via de API naar Finly worden gestuurd. Die gegevens komen dan niet in het CRM terecht. Dat is een bewuste keuze van de organisatie zelf, geen tekortkoming van Finly.
Wat betekent dit voor support?
Als een adviseur meldt dat bepaalde klantgegevens na het inplannen niet in Finly staan, is de eerste vraag: gebruiken ze de Finly widget, of een eigen frontend? Bij een eigen frontend check je welke velden via de API worden meegestuurd. Ontbreken er gegevens, dan is de kans groot dat die bewust buiten de API-koppeling zijn gehouden. Verwijs in dat geval terug naar de IT-partner of webdeveloper die de koppeling heeft gebouwd.
Bij een eigen frontend met API-koppeling die helemaal niet werkt, check je of de API-call correct wordt gedaan en of er foutmeldingen worden teruggestuurd. Raadpleeg daarvoor het artikel over de Finly API-documentatie.
Veelgestelde vragen
Kan een klant zowel de Finly widget als een eigen frontend gebruiken?
Ja, dat kan naast elkaar bestaan. Een organisatie kan de Finly widget gebruiken voor een deel van de afspraken en een eigen oplossing voor een ander kanaal. Zolang de eigen oplossing via de API communiceert, komen die afspraken ook in Finly terecht.
Hoe weet ik of een klant de Finly widget of een eigen oplossing gebruikt?
Vraag na of de klant gebruik maakt van de widgetlink die via Instellingen is gegenereerd. Zo niet, dan is er waarschijnlijk een eigen frontend gebouwd.
Wie beheert een eigen frontend?
De organisatie zelf, of de IT-partner die de oplossing heeft gebouwd. Finly is verantwoordelijk voor de eigen widget en de API. Wat er daarna mee wordt gebouwd, valt buiten de scope van Finly support.
Zoekwoorden
afspraakwidget, eigen agendamodule, eigen frontend, maatwerk, API koppeling, eigen velden, afspraken niet in Finly, Finly API, verschil widget eigen module, agendamodule integratie