Per afspraaktype bepaal je welke klantgegevens worden opgevraagd bij het inplannen van een afspraak. Dit geldt zowel voor de online widget als voor het inplannen door een adviseur via de CRM-widget.
Verplichte klantvelden instellen
Stel in welke velden de klant moet invullen bij het boeken. Veelgebruikte verplichte velden zijn:
E-mailadres (vereist voor afspraakbevestiging)
Telefoonnummer of mobiel nummer
Geboortedatum (voor klantherkenning)
Voorletters en achternaam
Let op: vraag alleen velden uit die daadwerkelijk nodig zijn. Hoe meer velden, hoe groter de kans dat een klant afhaakt.
Klantherkenning activeren
Activeer klantherkenning op basis van e-mailadres en geboortedatum. Finly koppelt de boeking dan automatisch aan een bestaande klant in het CRM. Is er geen match? Dan wordt er automatisch een nieuw klantprofiel aangemaakt.
Locatievorm kiezen
Kies per afspraaktype wat voor soort gesprek het is:
Op kantoor (fysiek gesprek in een vestiging of kamer)
Bij de klant thuis
Telefonisch
Veelgestelde vragen
Wordt er automatisch een klant aangemaakt bij het boeken via de widget?
Ja. Bij het boeken via de online widget wordt automatisch een klant aangemaakt in het CRM, of een bestaande klant gekoppeld via klantherkenning op e-mailadres en geboortedatum.
Wat als een klant via de website minder velden invult dan ingesteld in Finly?
Als een veld niet verplicht is via de online widget maar wel aangevinkt staat in het afspraaktype, geeft dit doorgaans geen foutmelding. Zorg dat de sjablooninstellingen (bijv. aanspreking in de bevestiging) overeenkomen met wat je daadwerkelijk uitvraagt.
Zoekwoorden
klantvelden, klantgegevens, klantherkenning, e-mailadres, geboortedatum, locatievorm, afspraaktype, agendamodule, CRM klant aanmaken, Finly agenda, verplichte velden afspraak