De koppeling tussen het CRM en de backoffice geeft een foutmelding, gegevens worden niet gesynchroniseerd, of een actie die vanuit het CRM naar de backoffice wordt gestuurd mislukt. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken en wat je er zelf aan kunt doen.
Indexeren naar de backoffice mislukt
Lukt het niet om een document of dossier te indexeren naar de backoffice? Controleer dan het volgende:
Relatienummer. Controleer of het relatienummer van de klant correct en volledig is ingevuld op de klantkaart. Zonder geldig relatienummer kan het CRM de klant niet koppelen in de backoffice.
Koppeling actief. Ga naar Instellingen. Koppelingen en controleer of de backoffice-koppeling actief staat en geen foutmelding toont.
Opnieuw proberen. Wacht enkele minuten en probeer de actie opnieuw. Tijdelijke verbindingsproblemen lossen zichzelf vaak op.
Nieuwe klant aanmaken in backoffice lukt niet
Geeft het aanmaken van een nieuwe klant in de backoffice vanuit het CRM een foutmelding? Controleer:
Of alle verplichte velden op de klantkaart zijn ingevuld (zoals naam, adres en geboortedatum).
Of de klant al bestaat in de backoffice. Een dubbele aanmaak geeft soms een foutmelding. Zoek de klant eerst op via het relatienummer.
Of je de juiste rechten hebt voor deze actie. Neem bij twijfel contact op met een beheerder.
Datum van documenten incorrect na synchronisatie
Komen documenten of e-mails na het indexeren aan in de backoffice met een verkeerde datum? Dit is een bekend aandachtspunt bij de synchronisatie.
Controleer of de datum en tijd op de klantkaart of het document correct zijn ingesteld in het CRM.
Neem contact op met support als de datumafwijking structureel is. Voeg een screenshot toe met het betreffende document en de verwachte versus weergegeven datum.
Foutmelding bij de koppeling
Geeft de backoffice-koppeling een foutmelding in de instellingen? Probeer dan:
De koppeling opnieuw in te stellen via Instellingen. Koppelingen. Backoffice.
Te controleren of de inloggegevens of API-sleutel van de backoffice nog geldig zijn.
Contact op te nemen met support als de foutmelding blijft bestaan na opnieuw instellen.
Wanneer contact opnemen met support
Lukt het niet met bovenstaande stappen? Maak een ticket aan en stuur mee:
Een screenshot van de foutmelding.
Welke actie je probeerde uit te voeren (indexeren, klant aanmaken, synchroniseren).
Het relatienummer of de klantnaam als het om een specifieke klant gaat.
Of het probleem bij één klant speelt of bij meerdere.
Veelgestelde vragen
Importeren van het relatienummer is niet gelukt.
Controleer of het relatienummer correct is overgenomen zonder spaties of extra tekens. Het nummer moet exact overeenkomen met het nummer in de backoffice.
De koppeling werkte gisteren nog maar nu niet meer.
Dit kan duiden op een verlopen sessie of een tijdelijke storing. Ga naar Instellingen. Koppelingen en controleer de status. Werkt het na een herinstelling nog steeds niet, neem dan contact op met support.
Een polis staat in de backoffice maar niet in het CRM.
De synchronisatie van producten van backoffice naar CRM is niet altijd realtime. Wacht enkele minuten en ververs de klantkaart. Staat de polis er na langere tijd nog niet, neem dan contact op met support.
Zoekwoorden
backoffice koppeling, indexeren mislukt, relatienummer, backoffice foutmelding, synchronisatie backoffice, klant aanmaken backoffice, koppeling instellen, backoffice CRM, datum incorrect synchronisatie