Mailbox en sjablonen
Door Danny1 auteur4 artikelen
Gedeelde mailbox instellen voor e-mailberichten in Finly
Activiteit aanmaken vanuit een e-mail in de mailboxMaak direct vanuit een e-mail een activiteit aan en koppel deze aan een klant, product of dossier, inclusief rollen en opmerkingen.
Klant zoeken in het CRM vanuit een e-mail in de mailboxZoek en open het juiste klantdossier in het CRM direct vanuit een e-mail via de knop Acties.
E-mail koppelen aan een klant of dossier in het CRMKoppel een e-mail vanuit de CRM-mailbox aan een klant en optioneel aan een product of dossier, zodat communicatie centraal zichtbaar is.