Wat je met een formulier in CRM kunt doen
Met een formulier in CRM kun je op een gestructureerde manier een gespreksverslag maken.
Dit verslag wordt automatisch omgezet naar een PDF-document op basis van je input.
Aanpassingen aan de inhoud doe je via het formulier zelf.
Gespreksverslag starten en opslaan als PDF
Volg de onderstaande stappen om een gespreksverslag aan te maken en op te slaan als PDF.
Ga naar de klantkaart van de klant.
Klik op “Formulieren” om een nieuw formulier te starten.
Kies het type formulier, bijvoorbeeld gespreksverslaglegging.
Sla het formulier op.
Geef antwoord op de vragen binnen elk onderwerp.
Voeg eventueel actiepunten toe (voor jezelf, collega’s of klant).
Controleer aan de rechterzijde de live PDF-voorvertoning.
Klik links in het formulier op “Opslaan als document”.
Kies vervolgens “Opslaan als PDF”.
Wanneer je het formulier start vanuit een klant
het formulier voor een gespreksverslag wordt automatisch toegevoegd bij het overzicht van formulieren bij de klant
Wanneer je het gespreksverslag invult
je beantwoordt de vragen binnen elk onderwerp
je kunt actiepunten toevoegen voor jezelf, collega’s of klant
je kunt deze actiepunten later omzetten naar activiteiten
Wanneer je de preview controleert
aan de rechterzijde zie je live de PDF-voorvertoning
niet ingevulde velden worden niet opgenomen in de output
Wanneer je opslaat als PDF
de PDF wordt gegenereerd
de PDF wordt opgeslagen
Belangrijk
Aanpassingen aan de inhoud doe je via het formulier zelf.
Aanpassingen doe je uitsluitend via het formuliercomponent.
De gegenereerde PDF is niet te bewerken in Word.
De PDF wordt automatisch bijgewerkt op basis van het formulier.
Opmerking
Een formulier kan aangemaakt worden bij een bestaande klant, indien module is afgenomen.
De inhoud van het formulier is via de beheerder in te stellen.
Afhankelijk van de afspraken kan dit worden aangepast.
Veelgestelde vragen
Wat als ik iets mis in het formulier?
Op de vraag "Wat als ik iets mis in het formulier?" is het antwoord dat je naar je beheerder van de organisatie moet gaan.
Kan ik de gegenereerde PDF bewerken in Word?
Op de vraag "Kan ik de gegenereerde PDF bewerken in Word?" is het antwoord dat dit niet kan en dat aanpassingen uitsluitend via het formuliercomponent gedaan worden, waarna de PDF automatisch wordt bijgewerkt.
Kan ik een gespreksverslag los aanmaken?
Op de vraag "Kan ik een gespreksverslag los aanmaken?" is het antwoord dat dit kan, en dat het ook gekoppeld kan worden aan een dossier, waarbij er dan activiteiten gekoppeld worden aan de workflow.
Welke soorten gespreksformulieren bestaan er?
Op de vraag "Welke soorten gespreksformulieren bestaan er?" is het antwoord dat dit afhangt van je beheerinstellingen en dat voorbeelden zijn: particulier gespreksverslag, zakelijke risico-inventarisatie, schademelding, UBO-formulier en onderhoudsformulier.
Zoekwoorden
formulier aanmaken
gespreksverslag
rapportage PDF
CRM formulier
klantformulier
dossier workflow
formulier aanpassen
niet in Word
actiepunten gespreksverslag
formuliercomponent
Finly verslag
gesprek registreren
gesprek vastleggen
output document
formuliersoorten CRM