Laat inkomende bellers automatisch herkennen, klantgegevens direct tonen en gesprekken opnemen, transcriberen en opslaan in het klantdossier.
Wat er gebeurt bij een inkomend gesprek met telefoniekoppeling
Met de telefoniekoppeling in het CRM worden inkomende gesprekken automatisch herkend.
De klantgegevens verschijnen direct in beeld en u kunt met één klik terugbellen.
Gesprekken kunnen automatisch worden opgenomen, getranscribeerd en direct gekoppeld aan het klantdossier.
Automatische klantherkenning gebruiken bij inkomende gesprekken
Volg de onderstaande stappen om automatische klantherkenning te gebruiken.
Controleer bij de systeembeheerder of uw CRM-account gekoppeld is aan de telefonieprovider en of de telefonie-integratie is geactiveerd.
Open het CRM-dashboard.
Neem een inkomend gesprek aan.
Wanneer deze optie is ingeschakeld:
zodra er een inkomend gesprek binnenkomt, opent het klantprofiel automatisch op basis van het herkende telefoonnummer
u ziet direct naam, contactinformatie, lopende dossiers en recente activiteiten zonder extra handmatige zoekacties
Terugbellen vanuit het klantprofiel
Volg de onderstaande stappen om met één klik terug te bellen.
Open het klantprofiel van de betreffende klant.
Klik in het klantprofiel op het telefoonicoon.
Wanneer deze optie is ingeschakeld:
het nummer wordt direct gebeld via de gekoppelde telefonie
Gesprekken automatisch opnemen, transcriberen en opslaan in het klantdossier
Volg de onderstaande stappen om gesprekken te laten opslaan in het klantdossier wanneer opnemen is ingeschakeld.
Zorg dat opnemen is ingeschakeld.
Voer het gesprek.
Beëindig het gesprek.
Wanneer deze optie is ingeschakeld:
het gesprek wordt na beëindiging automatisch opgeslagen in het klantdossier
de transcriptie wordt gekoppeld aan het gespreksverslag
Technische vereisten en systeeminformatie
de telefoniekoppeling met het CRM moet actief zijn
opname- en transcriptiefuncties moeten door een beheerder zijn ingeschakeld
alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot opnames en transcripties
Belangrijk
Controleer bij de systeembeheerder of uw CRM-account gekoppeld is aan de telefonieprovider, anders werkt automatische klantherkenning niet.
Opname- en transcriptiefuncties werken alleen als deze door een beheerder zijn ingeschakeld.
Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot opnames en transcripties.
Opmerking
Zoekwoorden / metadata:
telefoniekoppeling
inkomende gesprekken
klantherkenning
gespreksopname
transcriptie
gesprek terugbellen
CRM integratie
communicatiegeschiedenis
automatisch klantdossier
call logging
Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er als het telefoonnummer niet wordt herkend?
Op de vraag "Wat gebeurt er als het telefoonnummer niet wordt herkend?" is het antwoord dat er dan wordt gezocht naar de klant, het telefoonnummer bij klantenoverzicht in de zoekbalk wordt weergegeven en u vanuit daar het telefoonnummer kunt kopieren en een nieuwe klant kunt aanmaken.
Wordt elke opname automatisch getranscribeerd?
Op de vraag "Wordt elke opname automatisch getranscribeerd?" is het antwoord dat dit alleen gebeurt als deze functie in de instellingen is geactiveerd.