Laat inkomende bellers automatisch herkennen, klantgegevens direct tonen en gesprekken opnemen, transcriberen en opslaan in het klantdossier.
Wat er gebeurt bij een inkomend gesprek met telefoniekoppeling
Met de telefoniekoppeling in het CRM worden inkomende gesprekken automatisch herkend.
De klantgegevens verschijnen direct in beeld en u kunt met één klik terugbellen.
Gesprekken kunnen automatisch worden opgenomen, getranscribeerd en direct gekoppeld aan het klantdossier.
Automatische klantherkenning gebruiken bij inkomende gesprekken
Volg de onderstaande stappen om automatische klantherkenning te gebruiken.
Controleer bij de systeembeheerder of uw CRM-account gekoppeld is aan de telefonieprovider en of de telefonie-integratie is geactiveerd.
Open het CRM-dashboard.
Neem een inkomend gesprek aan.
Wanneer deze optie is ingeschakeld:
zodra er een inkomend gesprek binnenkomt, opent het klantprofiel automatisch op basis van het herkende telefoonnummer
u ziet direct naam, contactinformatie, lopende dossiers en recente activiteiten zonder extra handmatige zoekacties
Terugbellen vanuit het klantprofiel
Volg de onderstaande stappen om met één klik terug te bellen.
Open het klantprofiel van de betreffende klant.
Klik in het klantprofiel op het telefoonicoon.
Wanneer deze optie is ingeschakeld:
het nummer wordt direct gebeld via de gekoppelde telefonie
Gesprekken automatisch opnemen, transcriberen en opslaan in het klantdossier
Volg de onderstaande stappen om gesprekken te laten opslaan in het klantdossier wanneer opnemen is ingeschakeld.
Zorg dat opnemen is ingeschakeld.
Voer het gesprek.
Beëindig het gesprek.
Wanneer deze optie is ingeschakeld:
het gesprek wordt na beëindiging automatisch opgeslagen in het klantdossier
de transcriptie wordt gekoppeld aan het gespreksverslag
Een audiobestand handmatig toevoegen in het tabblad gespreksopname
Je kunt in het tabblad "Gespreksopname" ook zelf een audiobestand toevoegen. Dit is bijvoorbeeld handig als je een gesprek buiten de telefoniekoppeling om hebt opgenomen.
Volg deze stappen om een audiobestand toe te voegen.
Open het klantdossier.
Ga naar het tabblad "Gespreksopname".
Klik op "Audio toevoegen".
Selecteer het audiobestand op je computer en upload het.
Je ziet nu dat het bestand wordt geüpload. Zodra het uploaden is voltooid, start het systeem automatisch de transcriptie van het gesprek. Het originele audiobestand blijft beschikbaar om te downloaden.
Welke bestandstypen kun je uploaden?
Je kunt alleen .wav- en .mp3-bestanden uploaden. Andere bestandstypen, zoals .mp4, worden niet ondersteund. Het systeem toont dan een foutmelding.
Wat is de maximale bestandsgrootte?
Een audiobestand mag maximaal 100 MB groot zijn. Is het bestand groter, dan toont het systeem een foutmelding dat het bestand te groot is.
Technische vereisten en systeeminformatie
de telefoniekoppeling met het CRM moet actief zijn
opname- en transcriptiefuncties moeten door een beheerder zijn ingeschakeld
alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot opnames en transcripties
Belangrijk
Controleer bij de systeembeheerder of uw CRM-account gekoppeld is aan de telefonieprovider, anders werkt automatische klantherkenning niet.
Opname- en transcriptiefuncties werken alleen als deze door een beheerder zijn ingeschakeld.
Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot opnames en transcripties.
Opmerking
Zoekwoorden / metadata:
telefoniekoppeling
inkomende gesprekken
klantherkenning
gespreksopname
transcriptie
gesprek terugbellen
CRM integratie
communicatiegeschiedenis
automatisch klantdossier
call logging
audio toevoegen
audiobestand uploaden
wav mp3 uploaden
handmatig gesprek opnemen
Veelgestelde vragen
Wat gebeurt er als het telefoonnummer niet wordt herkend?
Op de vraag "Wat gebeurt er als het telefoonnummer niet wordt herkend?" is het antwoord dat er dan wordt gezocht naar de klant, het telefoonnummer bij klantenoverzicht in de zoekbalk wordt weergegeven en u vanuit daar het telefoonnummer kunt kopieren en een nieuwe klant kunt aanmaken.
Wordt elke opname automatisch getranscribeerd?
Op de vraag "Wordt elke opname automatisch getranscribeerd?" is het antwoord dat dit alleen gebeurt als deze functie in de instellingen is geactiveerd.
Kan ik zelf een audiobestand toevoegen aan een gesprek?
Op de vraag "Kan ik zelf een audiobestand toevoegen aan een gesprek?" is het antwoord dat dit kan in het tabblad "Gespreksopname" via de knop "Audio toevoegen". Alleen .wav- en .mp3-bestanden tot 100 MB worden ondersteund.