Per afspraaktype stel je in wat er automatisch gebeurt op het moment dat een afspraak wordt ingepland. Zo hoef je na het maken van een afspraak niet handmatig een formulier of dossier aan te maken.
Beschikbare instellingen
Formulier aanmaken (optioneel). Kies een formulier dat automatisch wordt aangemaakt op het moment dat de afspraak wordt ingepland. Het formulier is direct beschikbaar bij de klant. Zie Formulieren.
Dossier aanmaken (optioneel). Kies een dossiertype dat automatisch wordt aangemaakt bij het inplannen, inclusief de gekozen activiteit. Zo staat de afspraak direct in het juiste dossier. Zie Dossiers.
Afronden afspraak activiteit (optioneel). Kies een activiteit die automatisch wordt afgerond op het moment dat de afspraak beschikbaar is bij de klant. Gebruik dit als je een activiteit in een dossier wilt markeren als afgehandeld zodra de afspraak is ingepland.
Verander accountmanager naar ingeplande medewerker. Zet je dit op "Ja", dan wordt de accountmanager op de klantkaart automatisch gewijzigd naar de medewerker die is gekozen bij het inplannen van de afspraak. Dit werkt alleen als er bij het inplannen een specifieke medewerker is geselecteerd.
Zoekwoorden
klantvoorbereiding, formulier aanmaken, dossier aanmaken, activiteit afronden, accountmanager wijzigen, afspraak inplannen, automatisch aanmaken, agendamodule, afspraaktype