Wat u kunt met het onderdeel Klanten op het dashboard
Met het onderdeel Klanten op het dashboard krijgt u direct inzicht in:
klantgegevens
dossiers
activiteiten
formulieren
U kunt vanaf één centrale plek:
een klant aanmaken
klantgegevens wijzigen
informatie raadplegen
Dashboard openen en naar Klanten gaan
Volg de onderstaande stappen om het dashboard te openen en het onderdeel Klanten te openen.
Log in via www.finly.nl.
Klik in het linkermenu op Dashboard om naar uw startpagina te gaan.
Klik op de widget Klanten, of gebruik het menu links en klik op Klanten.
Klantenoverzicht bekijken en klanten zoeken
Volg de onderstaande stappen om het klantenoverzicht te bekijken en een klant te vinden.
Open Klanten via het dashboard.
Bekijk de lijst met alle klanten waaraan u gekoppeld bent.
Gebruik de filters om de lijst te verfijnen.
Gebruik de zoekbalk om te zoeken op naam of andere gegevens.
Nieuwe klant aanmaken vanuit Klanten
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe klant aan te maken.
Klik rechtsboven op + Klant.
Kies het type klant:
persoon (particulier)
organisatie (zakelijk)
Vul de klantgegevens zo volledig mogelijk in.
Selecteer eventueel formulieren die u meteen wilt koppelen.
Klik op Opslaan.
Wanneer de klant is opgeslagen:
staat de klant in het klantenoverzicht
zijn geselecteerde formulieren (als u die heeft gekozen) gekoppeld aan de klant
Klantkaart openen en onderdelen raadplegen of bewerken
Volg de onderstaande stappen om de klantkaart te openen en informatie te bekijken of aan te passen.
Klik op een klant om de klantkaart te openen.
Bekijk de beschikbare onderdelen op de klantkaart:
Algemene gegevens
Lopende activiteiten
Dossiers
Formulieren
Documenten
Klik op een onderdeel om het te openen en eventueel te bewerken.
Dossier, activiteit of formulier starten vanuit de klantkaart
Volg de onderstaande stappen om een dossier, activiteit of formulier te starten.
Ga naar het tabblad Dossiers, Activiteiten of Formulieren.
Klik op + Dossier, + Activiteit of + Formulier.
Vul de gevraagde gegevens in.
Klik op Opslaan.
Wanneer u opslaat:
wordt het dossier, de activiteit of het formulier toegevoegd aan de klant
Technische vereisten en rechten
Voor het gebruik van Klanten op het dashboard gelden de volgende vereisten.
U heeft een CRM-account nodig met toegang tot het dashboard.
Sommige bewerkingen vereisen accountbeheerdersrechten, zoals:
klantgegevens muteren bij ANVA-klanten
Belangrijk
Als het om een Finly-relatie gaat, kunt u klantgegevens wijzigen.
Bij ANVA-relaties zijn gegevens alleen leesbaar en kunnen ze alleen door een accountbeheerder worden gewijzigd.
Sommige bewerkingen (zoals klantgegevens muteren bij ANVA-klanten) vereisen accountbeheerdersrechten.
Opmerking
Een Finly-relatie is lokaal aangemaakt en bewerkbaar.
ANVA-relaties worden gesynchroniseerd met ANVA en zijn alleen te lezen.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen klant zie in het overzicht?
Op de vraag "Wat als ik geen klant zie in het overzicht?" is het antwoord dat u uw filters moet controleren of de zoekbalk moet gebruiken, en dat u mogelijk niet gekoppeld bent aan de klant.
Kan ik klantgegevens wijzigen?
Op de vraag "Kan ik klantgegevens wijzigen?" is het antwoord dat dit kan als het om een Finly-relatie gaat, en dat bij ANVA-relaties gegevens alleen leesbaar zijn en alleen door een accountbeheerder kunnen worden gewijzigd.
Wat is het verschil tussen Finly- en ANVA-relatie?
Op de vraag "Wat is het verschil tussen Finly- en ANVA-relatie?" is het antwoord dat een Finly-relatie lokaal is aangemaakt en bewerkbaar is, en dat ANVA-relaties met ANVA worden gesynchroniseerd en alleen te lezen zijn.
Kan ik meerdere formulieren koppelen aan een klant?
Op de vraag "Kan ik meerdere formulieren koppelen aan een klant?" is het antwoord dat dit kan bij het aanmaken van de klant of later via de klantkaart.