Klanten en relaties
Door Danny1 auteur13 artikelen
Klanten beheren via het CRM-dashboardInzicht in klanten, dossiers, activiteiten en formulieren via het dashboard, inclusief klant aanmaken, wijzigen en raadplegen.
Klantgegevens bekijken en je dashboard instellen in het CRMOpen het CRM-dashboard, bekijk klantwidgets en stel een dashboardlayout in die je aan je profiel koppelt.
Klantrelaties-dashboard in het CRM instellen en gebruikenStel je CRM-dashboard in met klantrelatie-widgets, koppel de layout aan je profiel en bekijk klantactiviteit en acties.
Producten of pakketten toevoegen aan een klant in het CRMBekijk gekoppelde producten op de klantkaart en voeg nieuwe producten of pakketten toe, inclusief filters en productdetails.
Een dossier starten vanuit een klantprofielStart een dossier vanuit een klant om direct een workflow te koppelen en het proces stap voor stap te volgen.
Formulier aanmaken vanuit een klantdossierStappen om vanuit een klant in het CRM een nieuw formulier te starten dat automatisch aan de juiste klant wordt gekoppeld.
Document toevoegen aan een klant in het CRMDocumenten uploaden, koppelen aan dossier/formulier/product, filteren en bewerken (PDF), ondertekenen of gebruiken in e-mail via klembord.
Notitie toevoegen bij een klant in het CRMMaak een klantnotitie aan, kies een type, koppel aan product of dossier en zet de notitie eventueel vast bovenaan.
Nieuwe activiteit aanmaken in het CRMMaak een taak aan, stel optioneel een deadline in en koppel de activiteit aan een klant of dossier.
Afspraak met een klant plannen via het CRM-dashboardPlan een klantafspraak vanuit het CRM-dashboard, kies het afspraaktype, koppel de klant en verstuur een bevestiging.
Communicatie met een klant bekijken en e-mails versturen vanuit het klantdossierBekijk alle klantcommunicatie en verstuur nieuwe e-mails via het tabblad Communicatie, met sjablonen, bijlagen, koppelingen en filters.
Notificaties bij een klant bekijken en beheren in het CRMVind klantmeldingen op de klantkaart en beheer ze door te openen, als gelezen te markeren of te verwijderen.
Gespreksopnames en transcripties gebruiken bij een klant in het CRMVind opnames terug op de klantkaart, bekijk transcripties, maak activiteiten aan en koppel een transcript aan een formulier.