Klanten en relaties
13 artikelen
Klanten beheren via het CRM-dashboard
Klantgegevens bekijken en je dashboard instellen in het CRM
Klantrelaties-dashboard in het CRM instellen en gebruiken
Producten of pakketten toevoegen aan een klant in het CRM
Een dossier starten vanuit een klantprofiel
Formulier aanmaken vanuit een klantdossier
Document toevoegen aan een klant in het CRM
Notitie toevoegen bij een klant in het CRM
Nieuwe activiteit aanmaken in het CRM
Afspraak met een klant plannen via het CRM-dashboard
Communicatie met een klant bekijken en e-mails versturen vanuit het klantdossier
Notificaties bij een klant bekijken en beheren in het CRM
Gespreksopnames en transcripties gebruiken bij een klant in het CRM