Wat u met klantnotities kunt vastleggen
Met een notitie legt u snel informatie vast over een klant.
U kunt notities koppelen aan een product of dossier, en optioneel bovenaan vastzetten.
Wat er standaard in een notitie staat
Notities zijn te herkennen aan een onderwerp en worden standaard voorzien van een tijdstip.
Notitie aanmaken bij een klant
Volg de onderstaande stappen om een notitie aan te maken bij een klant in het CRM.
Ga naar het tabblad ‘Klanten’.
Selecteer de gewenste klant.
Klik in het klantmenu op ‘Notities’.
Klik op ‘Notitie +’.
Vul bij ‘Onderwerp’ een duidelijke titel in.
Typ bij ‘Inhoud’ uw bericht of observatie.
Kies bij ‘Type’ een type, zoals intern overleg, klantcontact, of terugbelverzoek.
Koppel de notitie optioneel aan een product of dossier.
Verwijder de automatische tijdstempel handmatig als deze niet nodig is (optioneel).
Vink ‘Vastzetten’ aan als de notitie altijd bovenaan moet blijven staan (optioneel).
Klik op ‘Opslaan’.
Wanneer deze stappen zijn uitgevoerd:
wordt de notitie toegevoegd
is de notitie zichtbaar in het notitieoverzicht op het tabblad ‘Notities’
Notities bekijken in het notitieoverzicht
In het tabblad ‘Notities’ ziet u een overzicht van alle bestaande notities.
Notitie bewerken of verwijderen
Klik op een bestaande notitie.
Klik op ‘Bewerken’ om de notitie aan te passen, of klik op ‘Verwijderen’ om de notitie te verwijderen.
Externe notities in het notitieoverzicht
Notities uit externe koppelingen verschijnen automatisch in dit overzicht, naast handmatig toegevoegde CRM-notities.
Belangrijk
U heeft rechten nodig om klantgegevens te bekijken en bewerken.
Als u geen notitietype kunt kiezen, dan is er mogelijk geen type vooraf gedefinieerd en moet u contact opnemen met de beheerder.
U kunt meerdere notities vastzetten, maar alleen de laatst vastgezette notitie verschijnt bovenaan.
Opmerking
Houd het notitieoverzicht overzichtelijk door één notitie te kiezen om vast te zetten.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen notitietype kan kiezen?
Op de vraag "Wat als ik geen notitietype kan kiezen?" is het antwoord dat er mogelijk geen type vooraf gedefinieerd is en u contact moet opnemen met de beheerder.
Kan ik notities bewerken of verwijderen?
Op de vraag "Kan ik notities bewerken of verwijderen?" is het antwoord dat u op een bestaande notitie kunt klikken en vervolgens de opties ‘Bewerken’ of ‘Verwijderen’ kunt gebruiken.
Wat zijn externe notities?
Op de vraag "Wat zijn externe notities?" is het antwoord dat notities uit externe koppelingen automatisch in het notitieoverzicht verschijnen, naast handmatig toegevoegde CRM-notities.
Kan ik meerdere notities vastzetten?
Op de vraag "Kan ik meerdere notities vastzetten?" is het antwoord dat dit kan, maar dat alleen de laatst vastgezette notitie bovenaan verschijnt en u het overzichtelijk houdt door er één te kiezen.