Wat je op het CRM-dashboard kunt zien aan klantgegevens
Met het dashboard in het CRM krijg je als adviseur direct inzicht in klantgegevens, zoals openstaande acties, klantbeoordelingen en dossiers.
Het dashboard is persoonlijk en afgestemd op je rol of team.
Dashboard openen in het CRM
Volg de onderstaande stappen om je dashboard te openen.
Log in op het CRM via www.finly.nl.
Klik links in het keuzemenu op Dashboard.
Bekijk jouw persoonlijke dashboard, afgestemd op je rol of team.
Klantinformatie bekijken via widgets op het dashboard
Op het dashboard zie je widgets (informatieblokken) zoals:
Totaal aantal openstaande acties per klant of team
Laatste klantreacties
Klantbeoordeling per medewerker
Afspraken deze week
Volg de onderstaande stappen om details per widget te bekijken.
Zoek de widget waarvan je de details wilt zien.
Klik op de widget.
Wanneer je op een widget klikt:
zie je de details van die widget
kun je bijvoorbeeld alle klantcijfers bekijken als je op klantbeoordeling klikt
Dashboardlayout aanpassen en widgets plaatsen (optioneel)
Volg de onderstaande stappen om een nieuwe dashboardlayout te maken en widgets te plaatsen.
Ga via het menu naar Instellingen > Dashboard.
Klik op Dashboardlayout + om een nieuwe layout te maken.
Geef de layout een naam.
Klik op Opslaan.
Sleep widgets naar de gewenste plek binnen de layout.
Klik op een widget om via het rechterpaneel de naam en instellingen aan te passen.
Voorbeelden van klantgerichte widgets die je in een layout kunt gebruiken:
“Laatste klantreacties”
“Aantal dossiers”
“Mijn activiteiten”
Wanneer je de layout hebt aangepast:
staan de widgets op de door jou gekozen plekken in de layout
kun je per widget de naam en instellingen aanpassen via het rechterpaneel
Een dashboardlayout koppelen aan jouw profiel
Volg de onderstaande stappen om de juiste layout aan je profiel te koppelen.
Klik op je profielicoon rechtsboven in beeld.
Scroll naar beneden naar het veld Dashboardlayout.
Selecteer de gewenste layout.
Klik onderaan op Opslaan.
Wanneer de layout aan je profiel is gekoppeld:
wordt het dashboard geladen met jouw ingestelde widgets
Technische vereisten en rechten
Voor het bekijken en instellen van klantgegevens op het dashboard gelden de volgende vereisten:
Je hebt toegang nodig tot het CRM via www.finly.nl
Alleen gebruikers met rechten kunnen layouts bewerken of aanmaken
Sommige widgets zijn alleen beschikbaar in uitgebreide CRM-pakketten (zoals team-overzichten)
Belangrijk
Alleen gebruikers met rechten kunnen dashboardlayouts bewerken of aanmaken.
Sommige widgets zijn alleen beschikbaar in uitgebreide CRM-pakketten (zoals team-overzichten).
Opmerking
Het dashboard dat je ziet is persoonlijk en afgestemd op je rol of team.
Veelgestelde vragen
Wat als ik geen klantgegevens zie op mijn dashboard?
Op de vraag "Wat als ik geen klantgegevens zie op mijn dashboard?" is het antwoord dat je moet controleren of je de juiste dashboardlayout hebt gekoppeld aan je profiel door in je profielinstellingen de juiste layout te kiezen.
Kan ik klantgegevens filteren op team of medewerker?
Op de vraag "Kan ik klantgegevens filteren op team of medewerker?" is het antwoord dat sommige widgets (zoals acties per team) deze optie geven in de configuratie.
Kan ik meerdere dashboards aanmaken voor verschillende doelen?
Op de vraag "Kan ik meerdere dashboards aanmaken voor verschillende doelen?" is het antwoord dat je meerdere layouts kunt maken en per profiel kunt instellen.
Wat als ik geen widgets kan toevoegen?
Op de vraag "Wat als ik geen widgets kan toevoegen?" is het antwoord dat je mogelijk niet de juiste rechten hebt en je je beheerder moet vragen om toegang tot de dashboardinstellingen.