Dashboard
Door Danny1 auteur6 artikelen
Recent geopende klanten op het dashboard gebruikenBekijk de laatste 20 klanten die u opende en ga met één klik naar de klantkaart om verder te werken.
Mijn activiteiten in het dashboard bekijken en afhandelen
Widget "Afspraken deze week" gebruiken in het CRM-dashboardOverzicht van afspraken voor de komende 7 dagen, doorklikken naar afspraken, annuleren en e-mailmeldingen, inclusief Outlook-synchronisatie.
Klant zoeken in het CRM-dashboardZoek een klant via het dashboard op relatienummer, postcode, polisnummer of kenteken en open het klantenoverzicht.
Snelkoppelingen in CRM gebruiken om een klant, activiteit of formulier aan te maken
Notificaties bekijken en beheren in het CRM-dashboardZo opent u notificaties, ziet u waar ze over gaan en beheert u ze (gelezen/ongelezen of verwijderen) via de klantkaart.
